更新于 3月4日

外资券商的资深理财顾问

2-3万
  • 上海浦东新区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

企业客户银行证券/期货信托
  • 负责高净值个人及家族客户的开发、维护与深度资产配置服务。
  • 根据客户风险偏好、财务目标,提供全球化资产配置方案,包括公募基金、私募基金、固收 +、结构性产品、保险、跨境投资等。
  • 执行客户全生命周期服务:需求分析、方案制定、产品推荐、投后跟踪、绩效回顾、客户续约与转介绍。
  • 严格遵循外资行合规体系,完成客户适当性评估、风险披露、资料留存与流程审批。
  • 配合公司举办客户沙龙、投资分享会、私享活动,提升品牌影响力与客户粘性。
  • 与跨境投研、产品、风控团队协同,为客户提供专业、及时、国际化的投资信息与市场观点。
  • 工作地点

    裕太微电子上海市浦东新区新金桥路2000弄2号

    入职公司信息

    • 入职公司: 某大型公司
    • 公司地址: 上海浦东新区
    • 公司人数: 10000人以上

    认证资质

    • 人力资源服务许可认证

      人力资源服务许可证是由国家人力资源与社会保障相关部门颁发,代表人才经纪人所在企业可以合法开展人力资源相关业务的资质证件。展示该标签代表该企业发布此职位时已上传《人力资源服务许可证》或《人力资源服务备案证书》并经由平台审验通过。

    职位发布者

    蒋雨涵/猎头总监

    三日内活跃
    立即沟通
    公司Logo重庆猎寻企业管理顾问有限公司
    猎寻优才是一家服务于金融+新兴产业的猎头公司,致力于为客户提供战略与人才的最佳匹配,驱动企业卓越成长。公司2014年成立于中国重庆,拥有50余名专业顾问。猎寻优才拥有强大的搜索猎取基因,充分借助线上渠道+深度经营人脉圈+100万滚动维护的精英人才数据库+深度Mapping等优势帮助企业在全国范围内搜寻精英人才。已有近80家国内知名企业选择猎寻优才招募精英,为企业成功招聘职位数以千计,企业签约招聘成功率超过80%,职位招聘周期大幅低于猎头同业。猎寻优才自创办以来一直致力于帮助客户高效招聘,为客户提供核心人才猎聘、人才测评、RPO、灵活用工、背景调查等多维度人力资源产业链服务。服务企业包括央国企、上市公司、高速发展期公司、行业龙头公司等多种企业类型。服务行业覆盖金融+新兴产业领域,有效促进用人单位与人力资源的合理配置,助力企业不断高速发展。
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