更新于 4月14日

金融理财助理

8000-12000元·13薪
  • 上海 静安区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜个人客户银行信托保险
1. 客户开发与关系维护:
· 积极开拓新客户,完成既定的客户开发与资产引进目标。
· 全面负责存量客户的日常关系维护,提供高品质的个性化服务,提升客户粘性与忠诚度。
· 定期进行客户拜访与深度沟通,建立并持续更新完善的客户档案与财富规划书。
2. 财富规划与资产配置:
· 基于客户的财务目标、风险承受能力及生命周期,提供专业的财富诊断与规划建议。
· 根据市场动态及公司研报,为客户制定并调整涵盖存款、理财、基金、保险、信托等产品的综合资产配置方案。
· 清晰、合规地向客户解读产品特点、收益与风险,完成销售流程。

工作地点

工作地点
上海市-静安区-共和新路2188号A座5楼
位置图标
完善简历

公司信息

平安融易(黑龙江)信息服务有限公司上海静安分公司

已上市 · 10000人以上 · 证券/期货、互联网金融/小额贷款 已审核 已审核

84 个在招职位

公司介绍

平安普惠简介:平安普惠业务集群(以下简称“平安普惠”)是中国平安保险(集团)股份有限公司联营公司旗下成员,致力于以创新科技和完善风控,协助广大小微型企业主、个体工商户、普通工薪阶层获得专业借款服务,助力中国实体经济发展。 经过超十年快速发展,平安普惠在综合实力、公司治理等方面已成长为行业专业典范:拥有卓越的国际化管理团队,丰富信贷业务管理经验;通过人脸识别、微表情、人工智能技术、反欺诈扫描等创新信贷科技,不断提高风险管控能力,稳健领先的风险管理能力也使资产风险表现持续优化;多元借款方案为借款人提供定制化服务,也为普罗大众提供优质借款选择;同时,全线上申请流程以及线下顾问服务,不断提升服务体验。目前,平安普惠业务覆盖全国300余个城市,线上超7000人的远程团队7×24小时提供专业咨询服务,强大的外部商务合作能力,构建借款生态系统。平安普惠已累计服务客户超1000万。平安普惠将继续秉承客户普惠、产品普惠、渠道普惠、社会普惠四个驱动力,以“责任金融、普惠借贷”的品牌理念践行普惠金融。 未来,平安普惠将在平安3.0时代的背景下,不断加强普惠金融推广,致力于协助广大小微型企业主、个体工商户、普通工薪阶层获得更加优质的借款服务,打造全球最值得信赖的、客户首选的普惠金融品牌!

工商信息

企业名称 平安融易(黑龙江)信息服务有限公司上海静安分公司
企业类型 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法人代表 卜树青
经营状态 存续
成立时间 2018-05-31
注册资本 -
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

相似职位

查看更多

投资理财顾问

1.5-2万·13薪
平安证券
1-3年 本科 证券从业资格证 基金从业资格证 证券产品 银行产品 第三方理财产品 证券/期货 基金

团队经理【千人规模+大平台+试用期不打折】

2.5-5万
益盟股份有限公司
3-5年 大专 电话销售 网络销售 个人客户 证券从业资格证 基金从业资格证 投资顾问 投顾产品销售 投资者教育产品销售 股票软件销售 证券/期货

财富顾问

1.5-3万
招商证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
本科 六险 绩效奖金 通讯补助 带薪假期 体检福利 节日慰问 高温补贴 补充医疗保险 财富管理 基金理财 理财规划 资产配置 资产管理 证券/期货

综合财富管理投资顾问(J14968)

面议
中国中金财富证券有限公司
3-5年 本科 基金从业资格证 证券从业资格证

助理财富顾问(J13749)-上海局门

面议
东北证券
1-3年 本科 面销/陌拜 电话销售 个人客户 机构客户 企业客户 证券从业资格证 基金从业资格证 投资理财 资产配置 产品销售

证券投资顾问(后端维护)

1.5-2.5万
上海九方云智能科技有限公司
本科 电话销售 网络销售 个人客户 证券/期货 投资/融资
最新招聘
热门城市
热门职位
热门公司