职位描述
面销/陌拜个人客户银行信托保险
1. 客户开发与关系维护:
· 积极开拓新客户,完成既定的客户开发与资产引进目标。
· 全面负责存量客户的日常关系维护,提供高品质的个性化服务,提升客户粘性与忠诚度。
· 定期进行客户拜访与深度沟通,建立并持续更新完善的客户档案与财富规划书。
2. 财富规划与资产配置:
· 基于客户的财务目标、风险承受能力及生命周期,提供专业的财富诊断与规划建议。
· 根据市场动态及公司研报,为客户制定并调整涵盖存款、理财、基金、保险、信托等产品的综合资产配置方案。
· 清晰、合规地向客户解读产品特点、收益与风险,完成销售流程。
· 积极开拓新客户,完成既定的客户开发与资产引进目标。
· 全面负责存量客户的日常关系维护,提供高品质的个性化服务,提升客户粘性与忠诚度。
· 定期进行客户拜访与深度沟通,建立并持续更新完善的客户档案与财富规划书。
2. 财富规划与资产配置:
· 基于客户的财务目标、风险承受能力及生命周期,提供专业的财富诊断与规划建议。
· 根据市场动态及公司研报,为客户制定并调整涵盖存款、理财、基金、保险、信托等产品的综合资产配置方案。
· 清晰、合规地向客户解读产品特点、收益与风险,完成销售流程。
工作地点
上海市-静安区-共和新路2188号A座5楼

工作地点

公司信息
平安融易(黑龙江)信息服务有限公司上海静安分公司
已上市 · 10000人以上 · 证券/期货、互联网金融/小额贷款
已审核
公司介绍
平安普惠简介:平安普惠业务集群(以下简称“平安普惠”)是中国平安保险(集团)股份有限公司联营公司旗下成员,致力于以创新科技和完善风控,协助广大小微型企业主、个体工商户、普通工薪阶层获得专业借款服务,助力中国实体经济发展。 经过超十年快速发展,平安普惠在综合实力、公司治理等方面已成长为行业专业典范:拥有卓越的国际化管理团队,丰富信贷业务管理经验;通过人脸识别、微表情、人工智能技术、反欺诈扫描等创新信贷科技,不断提高风险管控能力,稳健领先的风险管理能力也使资产风险表现持续优化;多元借款方案为借款人提供定制化服务,也为普罗大众提供优质借款选择;同时,全线上申请流程以及线下顾问服务,不断提升服务体验。目前,平安普惠业务覆盖全国300余个城市,线上超7000人的远程团队7×24小时提供专业咨询服务,强大的外部商务合作能力,构建借款生态系统。平安普惠已累计服务客户超1000万。平安普惠将继续秉承客户普惠、产品普惠、渠道普惠、社会普惠四个驱动力,以“责任金融、普惠借贷”的品牌理念践行普惠金融。 未来,平安普惠将在平安3.0时代的背景下,不断加强普惠金融推广,致力于协助广大小微型企业主、个体工商户、普通工薪阶层获得更加优质的借款服务,打造全球最值得信赖的、客户首选的普惠金融品牌!
工商信息
企业名称 平安融易(黑龙江)信息服务有限公司上海静安分公司
企业类型 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法人代表 卜树青
经营状态 存续
成立时间 2018-05-31
注册资本 -
认证资质
营业执照信息
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更新于 4月14日

