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职位描述
面销/陌拜
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银行
保险
投资/融资
岗位职责:
1.与客户保持全面深入沟通,了解客户的金融配置目的,为其制定符合要求的金融配置方案。
2.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时,需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识,向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区,帮助客户理解、评价风险。
3.全面的需求分析需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户设计匹配的金融配置方案,并将方案与客户沟通,达成一致。方案涵盖银行、证券、基金、信托、融资贷款、保险、信用卡等业务
4.持续的经营和维护客户。
任职资格:
1、大专及以上学历,金融市场营销等相关专业;海外留学硕士优先
2、3年以上金融行业工作经验(本科),业绩突出者优先;教培行业优先(本科);
3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
5、有责任心,能承受较大的工作压力;
6、有团队协作精神,善于挑战。
7、工作时间朝九晚五周末双休。
工作地点
上海市-静安区-共和新路2188号A座
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