更新于 3月18日

理财规划师

1.2-2万
  • 上海静安区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜电话销售渠道销售企业客户机构客户个人客户银行保险投资/融资
岗位职责:
1.与客户保持全面深入沟通,了解客户的金融配置目的,为其制定符合要求的金融配置方案。
2.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时,需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识,向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区,帮助客户理解、评价风险。
3.全面的需求分析需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户设计匹配的金融配置方案,并将方案与客户沟通,达成一致。方案涵盖银行、证券、基金、信托、融资贷款、保险、信用卡等业务
4.持续的经营和维护客户。
任职资格:
1、大专及以上学历,金融市场营销等相关专业;海外留学硕士优先
2、3年以上金融行业工作经验(本科),业绩突出者优先;教培行业优先(本科);
3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
5、有责任心,能承受较大的工作压力;
6、有团队协作精神,善于挑战。
7、工作时间朝九晚五周末双休。

工作地点

上海市-静安区-共和新路2188号A座

认证资质

营业执照信息

职位发布者

戴女士/人事管理经理

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公司Logo平安融易(黑龙江)信息服务有限公司上海静安分公司
平安普惠简介:平安普惠业务集群(以下简称“平安普惠”)是中国平安保险(集团)股份有限公司联营公司旗下成员,致力于以创新科技和完善风控,协助广大小微型企业主、个体工商户、普通工薪阶层获得专业借款服务,助力中国实体经济发展。经过超十年快速发展,平安普惠在综合实力、公司治理等方面已成长为行业专业典范:拥有卓越的国际化管理团队,丰富信贷业务管理经验;通过人脸识别、微表情、人工智能技术、反欺诈扫描等创新信贷科技,不断提高风险管控能力,稳健领先的风险管理能力也使资产风险表现持续优化;多元借款方案为借款人提供定制化服务,也为普罗大众提供优质借款选择;同时,全线上申请流程以及线下顾问服务,不断提升服务体验。目前,平安普惠业务覆盖全国300余个城市,线上超7000人的远程团队7×24小时提供专业咨询服务,强大的外部商务合作能力,构建借款生态系统。平安普惠已累计服务客户超1000万。平安普惠将继续秉承客户普惠、产品普惠、渠道普惠、社会普惠四个驱动力,以“责任金融、普惠借贷”的品牌理念践行普惠金融。未来,平安普惠将在平安3.0时代的背景下,不断加强普惠金融推广,致力于协助广大小微型企业主、个体工商户、普通工薪阶层获得更加优质的借款服务,打造全球最值得信赖的、客户首选的普惠金融品牌!
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