更新于 3月9日

WP财富规划

6000-10000元
  • 潍坊
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

保险培训师保险
岗位职责:
1.根据银代业务发展需要及代理银行渠道特点,制定培训计划、设计培训课程,包括内部培训和银行培训。
2.整理修订及完善销售话术、组织通关考核等。
3.负责与培训相关行政事务的联系和安排,负责公司产品及政策方案在银行渠道的培训及推广。
4.负责建立、健全销售人员培训档案。
5.负责客户沙龙、组织化营销项目等各类活动的组织举办及后续追踪工作;推动包括银行的合作项目在分行的推广实施工作。
6.负责大客户营销的专业支持工作,包括对大客户营销活动的组织策划支持。
7.负责三个专业方向的面见客户,通过分析客户 KYC 画像,挖掘出客户需求。
8.针对客户需求,重点从风险提示、法税咨询、风 险规避等方面给出专业建议, 用财富管理方式提供资产配置方案。
9.通过沙龙作业模式,进一步细分客户需求,选择匹配的沙龙主题,在合规的前提下规范化下项目运作等,并按照监管及公司规定做好培训及沙龙档案管理。
岗位要求:
1.本科及以上, 持有金融理财师(AFP) 、国际金融 理财师(CFP) 、寿险管理师(LOMA) 资格证书者从优录取;
2.年龄在 25-40 岁之间;
3.具有同业相关销售工作经验者优先;
4.语言表达能力较好, 具备较强的协调、公关能力和分 析、解决问题的能力, 具备一定的直接销售技能或潜能;
5.参加公司入职培训、考试及在职培训, 成绩合格;
6.爱岗敬业, 遵章守纪, 诚信诚实, 责任心强, 严守公 司商业秘密, 严格遵守公司合规销售相关行为准则;
7.具有很强的业务推动意识、服务意识、客户意识、团 结协作意识和保密意识;
8.品行良好, 具有良好的诚信记录及职业操守。



职位福利:五险一金、节日福利、带薪年假、定期体检

工作地点

潍坊世纪泰华A座

认证资质

营业执照信息

职位发布者

刘海霞/综管

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交银人寿保险有限公司潍坊中心支公司
交银人寿保险有限公司(以下简称“交银人寿”)是经国务院同意、监管部门批准成立的国内首家银行控股寿险公司,是交通银行控股的中外合资保险机构,成立于2010年1月28日.公司总部位于上海,相继在江苏、河南、湖北、北京、安徽、广东、山东、四川、辽宁、陕西、深圳、湖南、浙江、山西、大连、河北等省市开设了多家分支机构,初步形成了全国性寿险公司架构。交银人寿追求价值持续增长,效益优先、兼顾规模,确定了“成为一家在保障型保险服务领域成长性和盈利性居领先地位的公司”的战略目标,拼搏进取、责任立业、创新超越。在“主动融入交通银行集团发展战略,发挥保险保障在财富管理中的基础配置作用;回归保险本质,走资本节约型效益发展之路”的发展定位与专业定位牵引下,公司逐步确立了承保和投资双轮驱动的稳健盈利模式,实现了保费增速跑赢大市,资产管理水平稳步提高,风险防控体系不断强化,服务模式不断创新,行业排名稳步提升,市场份额逐渐扩大,多次获得“中国价值成长性十佳寿险公司”“最佳投资管理寿险公司”“年度金牌服务机构”等行业大奖。在监管“三位一体”评价体系的最新结果中,经营评价获A级、服务评价获AA级、风险综合评级保持A类,均是行业所获得的最高等级。国际信用评级机构惠誉对公司保险财务实力评级结果为A级,评级展望为“稳定”。交银人寿拥有完善的产品线,为客户提供包括人寿保险、健康保险和意外伤害保险等数十种保险产品,并在做好保险保障的基础上构建睿康系列增值服务体系,打造您的健康管家、财富保障专家等特色服务品牌,致力对客户的终身守护,实现客户物质财富和健康财富双增长。交银人寿将秉承“诚信为本、稳健经营、专业服务、创新发展”的理念,以“国内最富价值创造的寿险服务供应商”为愿景,围绕“感恩、合作、担当、可靠、创造”的核心价值观,践行“不仅创造财务保障价值,更为您及家人的长久健康不懈努力”的使命,以更加专业优质的保险保障和健康管理服务,为客户增价值、为股东创财富、为员工谋发展,用保险让生活更美好。一生相守,交银人寿。
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