财务顾问助理

财务顾问助理工作内容如下
（日常沟通、资料收取、代账续费、客户维护）这四大类
(1)接收新签户的客户资料，确认交接账税资料完整性，当天内完成客户首次沟通；
(2)对接客户日常沟通服务：每月与客户确认的进、销项发票和预计增值税情况；
(3)对接客户日常沟通服务：按公司要求时间节点完成无票收入的沟通和确认，6并登记待办同步后端记账会计；
(4)对接客户日常沟通服务：按公司要求时间节点完成成本费用票以及暂估的沟通，确认企业所得税，并登记待办同步后端记账会计；
(5)按公司要求时间节点完成申报结果及账务关键风险指标及时反馈客户（风险提示待办的处理）；
(6)管理所负责客户的相关资料如网银、证照、公章等，及时登记物品资料交接单；
(7)按时完成老客户续费任务；
(8)每月有5家客户需要安排下户去拿资料
(9)税务外勤事项办理处理（提报总经理通过后方可外出办事）；备注：后续回访按照模板内容填写资料
(10)客户税务风险应对以及处理。（税局与客户的沟通协调事宜）
(11)按公司要求发布朋友圈及服务群内容，进行服务价值或政策等传递；
(12)按周输出2-3条账税知识库，主要包括不同行业的账税处理、最新税务政策及解读、不同场景的应对话术、服务话术、续费话术、痛点挖掘等。
(13)按公司要求时间节点，发送电子版银行对账单和回单收取通知，并确认收取结果在服务工作台看板标记收集完成进度，电子版文件放入云盘；
(14)按公司要求的服务流程节点时间要求与客户确认个税人员和工资变动，并将变动情况登记待办同步后端记账会计；
(15)纸质票据等各项资料的收取通知，并且按照公司要求时间节点与客户确认接收完成，并传递给记账会计；
(16)处理客户线上日常咨询服务（客户查数据、简单问题的沟通、各项资料的收取确认、打印资料等）；
(17)与客户交接凭证+部分客户的报表发送；
(18)社保、公积金增减员变动确认，按时完成变动操作；
(19)按照公司时间节点要求完成社保、公积金的申报和缴款工作；
(20)按时完成做账资料收集并核对反馈给客户；
(21)剩余授信额度临界点提醒客户；
(22)企业季度30万（如25万）和年度500万（450万）卡点提前提醒客户；
(23)完成上级安排的其他事情；
（24）每月有150家左右0申报客户（为他们提供0报税+部分开票服务）