家族办公室财富顾问

2-4万
  • 广州 越秀区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

个人客户KA大客户基金从业资格证证券从业资格证CFP、CPB、CFA、FRM信托
岗位职责
1. 负责高净值/超高净值客户开发、深度尽调与关系维护,精准挖掘家族财富配置、风险隔离、税务筹划、传承规划等核心需求
2. 基于甲方视角与长期主义原则,与客户沟通定制化家族财富综合解决方案
3. 协同公司不同业务板块,推进方案落地执行与全周期投后跟进,保障客户权益与服务品质
4. 关注宏观经济、金融市场与家办行业前沿信息,持续迭代服务体系与专业能力
5. 参与品牌市场活动、专业沙龙与客户圈层运营,传递长期主义财富理念,提升公司品牌影响力与客户口碑
6. 严守客户隐私与商业秘密,恪守职业伦理与合规底线,维护公司与客户长期信任关系
任职要求
1. 本科及以上学历,金融、经济、法律、财会、管理等相关专业优先,具备海外教育与工作背景者加分
2. 5年及以上私人银行、头部券商财富管理、信托公司、律师事务所(财富/传承方向)、税务师事务所等机构从业经验,有成熟高净值客户服务案例
3. 持有CFP/CPB/CFA/FRM/律师/税务师/STEP等专业资质,或具备同等专业能力与实战经验优先
4. 具备卓越的客户洞察、方案呈现与商务谈判能力,高度同理心与长期服务意识,认同甲方立场与长期主义理念
5. 严守保密原则,职业操守端正,无不良从业记录与合规风险,具备优秀的跨团队协同与资源整合能力

工作地点

工作地点
广州越秀区国彩艺术馆三楼
位置图标
完善简历

公司信息

广州六脉环球家族办公室有限公司

未融资 · 20-99人 · 基金 已审核 已审核

公司介绍

广州六脉环球家族办公室有限公司,主要提供财富保全、财富管理及财富传承服务。同时,搭建了包含法律、税务、教育、医疗、移民等专业服务在内的非金融服务平台,致力于为家族客户提供一整套完整的服务方案。

工商信息

企业名称 广州六脉环球家族办公室有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法人代表 何嘉编
经营状态 存续
成立时间 2016-09-19
注册资本 1000万元
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认证资质

营业执照信息

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