职位描述
个人客户KA大客户基金从业资格证证券从业资格证CFP、CPB、CFA、FRM信托
岗位职责
1. 负责高净值/超高净值客户开发、深度尽调与关系维护,精准挖掘家族财富配置、风险隔离、税务筹划、传承规划等核心需求
2. 基于甲方视角与长期主义原则,与客户沟通定制化家族财富综合解决方案
3. 协同公司不同业务板块,推进方案落地执行与全周期投后跟进,保障客户权益与服务品质
4. 关注宏观经济、金融市场与家办行业前沿信息,持续迭代服务体系与专业能力
5. 参与品牌市场活动、专业沙龙与客户圈层运营,传递长期主义财富理念,提升公司品牌影响力与客户口碑
6. 严守客户隐私与商业秘密,恪守职业伦理与合规底线,维护公司与客户长期信任关系
任职要求
1. 本科及以上学历,金融、经济、法律、财会、管理等相关专业优先,具备海外教育与工作背景者加分
2. 5年及以上私人银行、头部券商财富管理、信托公司、律师事务所(财富/传承方向)、税务师事务所等机构从业经验,有成熟高净值客户服务案例
3. 持有CFP/CPB/CFA/FRM/律师/税务师/STEP等专业资质,或具备同等专业能力与实战经验优先
4. 具备卓越的客户洞察、方案呈现与商务谈判能力,高度同理心与长期服务意识,认同甲方立场与长期主义理念
5. 严守保密原则,职业操守端正,无不良从业记录与合规风险,具备优秀的跨团队协同与资源整合能力
1. 负责高净值/超高净值客户开发、深度尽调与关系维护,精准挖掘家族财富配置、风险隔离、税务筹划、传承规划等核心需求
2. 基于甲方视角与长期主义原则,与客户沟通定制化家族财富综合解决方案
3. 协同公司不同业务板块,推进方案落地执行与全周期投后跟进,保障客户权益与服务品质
4. 关注宏观经济、金融市场与家办行业前沿信息,持续迭代服务体系与专业能力
5. 参与品牌市场活动、专业沙龙与客户圈层运营,传递长期主义财富理念,提升公司品牌影响力与客户口碑
6. 严守客户隐私与商业秘密,恪守职业伦理与合规底线,维护公司与客户长期信任关系
任职要求
1. 本科及以上学历,金融、经济、法律、财会、管理等相关专业优先,具备海外教育与工作背景者加分
2. 5年及以上私人银行、头部券商财富管理、信托公司、律师事务所(财富/传承方向)、税务师事务所等机构从业经验,有成熟高净值客户服务案例
3. 持有CFP/CPB/CFA/FRM/律师/税务师/STEP等专业资质,或具备同等专业能力与实战经验优先
4. 具备卓越的客户洞察、方案呈现与商务谈判能力,高度同理心与长期服务意识,认同甲方立场与长期主义理念
5. 严守保密原则,职业操守端正,无不良从业记录与合规风险,具备优秀的跨团队协同与资源整合能力
工作地点
广州越秀区国彩艺术馆三楼

工作地点

公司信息
广州六脉环球家族办公室有限公司
未融资 · 20-99人 · 基金
已审核
公司介绍
广州六脉环球家族办公室有限公司,主要提供财富保全、财富管理及财富传承服务。同时,搭建了包含法律、税务、教育、医疗、移民等专业服务在内的非金融服务平台,致力于为家族客户提供一整套完整的服务方案。
工商信息
企业名称 广州六脉环球家族办公室有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法人代表 何嘉编
经营状态 存续
成立时间 2016-09-19
注册资本 1000万元
认证资质
营业执照信息
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8000-16000元 华西证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部
本科
1-3年
KA大客户
个人客户
基金从业资格证
证券从业资格证
基金
证券/期货
周末双休
五险两金
金融投资顾问(地铁+双休)
1-1.8万 工银安盛人寿保险有限公司广州中心支公司海珠营销服务部
本科
1-3年
理财销售
风险管理
销售经理
高级销售
金融销售
信托销售
决策能力
周六日双休
绩效奖金
年终分红
员工旅游
全勤奖
带薪年假
定期体检
年底双薪
五险一金
财富经理
4000-8000元 万联证券
本科
1-3年
渠道销售
电话销售
面销/陌拜
企业客户
个人客户
机构客户
基金从业资格证
证券从业资格证
期货从业资格证
证券/期货
银行
信托
高提成
专项业务奖励
五险二金
职级晋升
各类带薪假期
法定假日
年假
婚假
产假
陪产假
员工生日会
优秀员工表彰活动
快速晋升
透明的晋升机制
晋升机会
专业培训
专业培训体系
持续培训
内外部培训
专业知识培训
礼仪培训
管理培训
职业规划培训
沟通技巧培训
法定节假日休息
理财顾问健康财富规划师
1-2万 泰康人寿保险有限责任公司广东广州天河营销服务部(珠江部)
大专
面销/陌拜
电话销售
网络销售
个人客户
企业客户
KA大客户
保险
银行
投资与资产管理
职业晋升通道
专业化培训
认证培训
双通道晋升
服务经理
1-2万 华西证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部
本科
1-3年
金融业
绩效底薪
丰厚提成奖金
签劳动合同
五险一金
周末双休
国家法定节假日
法定节假日正常休息
年休假
婚假
产假
带薪休假
全勤奖
工会礼品
员工生日
生日礼品卡
公司团建
晋升机制
晋升空间大
理财经理
2-4万 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司(越秀鸿翔部)
本科
3-5年
面销/陌拜
网络销售
会议/会展销售
企业客户
机构客户
个人客户
银行从业资格证
证券从业资格证
基金从业资格证
证券/期货
基金
金融科技/数字金融
社区金融高级专员(15K/好资源/双休)
8000-16000元 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司2
大专
会议/会展销售
面访服务
个人客户
银行
投资与资产管理
金融科技/数字金融
不加班
周末双休
系统的培训
培训学习
提成
六险一金
社保
补充商业医疗保险
法定节假日带薪
带薪休假
产假
发展空间
晋升机会
晋升发展
每月团建
周下午茶
8000/正编五险 /综合理财经理/双休
1.5-1.6万 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司2
大专
1-3年
面销/陌拜
电话销售
网络销售
KA大客户
企业客户
个人客户
陌拜
理财规划师优先
投资与资产管理
保险
银行
不加班
朝九晚六
固定周末双休
法定节假日
国家放假
保底工资
签劳动合同
五险一金
提成
奖金
绩优奖
季度奖
年假
证券营业部副经理
面议 中信建投证券股份有限公司
本科
5-10年
客户开发
团队管理
资产配置
财富管理
机构业务
储备骨干
证券/期货
五险二金
月度奖金
过节费
签订正式劳动合同
节日慰问
生日祝福
享受法定节假日
带薪年假
婚假
产假
陪产假
免费体检
购买补充医疗保险
统一培训
学习交流机会
财富顾问(番禺汉溪大道营业部)
4000-8000元 万联证券
本科
证券从业资格证
电话销售
面销/陌拜
证券/期货
业绩奖励
绩效提成
重大节日福利
社保
六险两金
各类专业培训
晋升空间
发展空间
岗位竞聘
机构顾问
4000-8000元 万联证券
本科
1-3年
机构客户
面销/陌拜
证券/期货
投资与资产管理
基金
业绩奖励
绩效提成
重大节日福利
社保
六险两金
各类专业培训
晋升空间
发展空间
岗位竞聘
投资顾问-增城
8000-16000元 国信证券广州分公司
硕士
1-3年
渠道销售
个人客户
证券从业资格证
基金从业资格证
期货从业资格证
证券/期货
五险一金
健身俱乐部
周末双休
带薪年假
节日福利
定期体检
绩效奖金
餐补
理财顾问-增城
7000-12000元 国信证券广州分公司
本科
1-3年
投资理财
财富管理
客户开发
资产管理
基金理财
理财规划
资产配置
证券/期货
五险一金
健身俱乐部
周末双休
带薪年假
节日福利
定期体检
理财顾问(互联网模式)
4000-8000元 东莞证券股份有限公司佛山顺德均安百安北路证券营业部
本科
网络销售
证券从业资格证
基金从业资格证
期货从业资格证
产业互联网平台
证券/期货
投资与资产管理
免费培训
五险一金
带薪年假
节日福利
周末双休
加班补助
员工旅游
免费停车
年轻有活力的团队
证券财富经理(广州珠江新城营业部)
8000-14000元 光大证券
本科
资产配置
财富管理
客户开发
投资理财
基金理财
电话营销
证券/期货
珠江新城
业绩提成
年终奖
五险一金
企业年金
团体医疗
医疗保险
生日津贴
过节费
定期体检
带薪法定年假
国家法定节假日休息
交通便捷
金融理财服务 周末双休 提供客源
8000-16000元 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司2
大专
3-5年
电话销售
网络销售
面销/陌拜
KA大客户
个人客户
银行
保险
投资与资产管理
周末双休
提成
新人津贴
奖金
午休2小时
不加班
周末固定双休
法定节假日正常休息
签订合同
六险一金
完善的晋升通道
投资顾问-黄埔
8000-12000元 国信证券广州分公司
硕士
1-3年
证券从业资格证
股票销售
基金销售
期货销售
证券投资顾问证
基金从业资格证
期货从业资格证
融资融券
证券/期货
五险一金
健身俱乐部
周末双休
带薪年假
节日福利
定期体检
绩效奖金
餐补
财富经理(广州花地大道营业部)
5000-10000元 光大证券
本科
证券从业资格证
基金从业资格证
全职
证券公司
理财业务
证券/期货
五险一金
绩效奖金
交通补助
通讯补助
定期体检
高温补贴
节日福利
周末双休
私人财富管理
1-1.5万 银河期货
本科
1-3年
面销/陌拜
机构客户
个人客户
基金从业资格证
期货从业资格证
基金销售从业人员资格
基金
证券/期货
提成
年终奖
五险一金
餐补
节假日福利
生日福利
交通补贴
住房补贴
周末双休
法定节假日
理财顾问销售

大专
1-3年
投资与资产管理
保险
金融科技/数字金融
提成
季度奖金
高提成
季度奖
年终奖
周未双休
国家法定节假日
季度省外游
大牛带队
出国游
年终分红
定期团建
绩效奖金
弹性工作
团队气氛活泼
优秀员工奖金
奖金绩效
月度奖励
社区金融高级专员(15K/好资源/双休)
8000-16000元 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司2
大专
会议/会展销售
面访服务
个人客户
银行
投资与资产管理
金融科技/数字金融
不加班
周末双休
系统的培训
培训学习
提成
六险一金
社保
补充商业医疗保险
法定节假日带薪
带薪休假
产假
发展空间
晋升机会
晋升发展
每月团建
周下午茶
理财经理
3-6万 友邦人寿保险有限公司广东分公司(珠江新城卓越部)
大专
面销/陌拜
个人客户
KA大客户
企业客户
分红
大牛带队
带团队
年终分红
定期团建
弹性工作
绩效奖金
无官僚风气
多次晋升机会
平安银行正式编制理财 客户经理 六险二金轻松40万以上
面议 中国平安
面销/陌拜
会议/会展销售
渠道销售
KA大客户
企业客户
个人客户
基金从业资格证
证券从业资格证
银行
保险
金融科技/数字金融
正式编制
六险二金
提成
餐补
租房补贴
降温补贴
过节礼
财富顾问(番禺亚运大道营业部)
4000-8000元 万联证券
本科
证券从业资格证
电话销售
面销/陌拜
证券/期货
业绩奖励
绩效提成
重大节日福利
社保
六险两金
各类专业培训
晋升空间
发展空间
岗位竞聘
金融理财顾问
6000-12000元 东莞证券股份有限公司广州体育东路证券营业部
本科
电话销售
网络销售
面销/陌拜
企业客户
机构客户
个人客户
基金从业资格证
证券从业资格证
期货从业资格证
证券/期货
基金
投资与资产管理
提佣
签订劳动合同
高提成
产品销售奖励
营业部奖励
五险一金
公积金
定期体检
集体旅游
洗衣卡
国家法定假期
带薪年假
职业规划
晋升机会
采暖补贴
弹性工作
补充医疗保险
节日福利
八小时双休+ 证券理财顾问+薪酬15-20万+


本科
3-5年
面销/陌拜
电话销售
网络销售
企业客户
基金从业资格证
证券从业资格证
证券/期货
投资与资产管理
基金
八小时双休
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