家族办公室财富顾问

岗位职责
1. 负责高净值/超高净值客户开发、深度尽调与关系维护，精准挖掘家族财富配置、风险隔离、税务筹划、传承规划等核心需求
2. 基于甲方视角与长期主义原则，与客户沟通定制化家族财富综合解决方案
3. 协同公司不同业务板块，推进方案落地执行与全周期投后跟进，保障客户权益与服务品质
4. 关注宏观经济、金融市场与家办行业前沿信息，持续迭代服务体系与专业能力
5. 参与品牌市场活动、专业沙龙与客户圈层运营，传递长期主义财富理念，提升公司品牌影响力与客户口碑
6. 严守客户隐私与商业秘密，恪守职业伦理与合规底线，维护公司与客户长期信任关系
任职要求
1. 本科及以上学历，金融、经济、法律、财会、管理等相关专业优先，具备海外教育与工作背景者加分
2. 5年及以上私人银行、头部券商财富管理、信托公司、律师事务所（财富/传承方向）、税务师事务所等机构从业经验，有成熟高净值客户服务案例
3. 持有CFP/CPB/CFA/FRM/律师/税务师/STEP等专业资质，或具备同等专业能力与实战经验优先
4. 具备卓越的客户洞察、方案呈现与商务谈判能力，高度同理心与长期服务意识，认同甲方立场与长期主义理念
5. 严守保密原则，职业操守端正，无不良从业记录与合规风险，具备优秀的跨团队协同与资源整合能力