【岗位职责】:
1. 为客户提供涵盖信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等方面的全方位金融理财服务。
2. 负责维系与管理客户关系,在此基础上拓展业务,提升售后服务满意度。
3. 持续学习保险、投资、银行、理财等金融专业知识,不断提升专业技能。
4. 为客户量身定制风险规避、理财规划及保障配置方案。
5. 开展综合金融业务,包括银行业务、寿险业务、财险业务等。
【任职要求】:
1. 具备扎实的金融专业知识基础,熟悉保险、投资、银行、理财等领域。
2. 拥有良好的沟通能力与客户服务意识,能够有效维系客户关系。
3. 具备较强的学习能力,可快速掌握并运用新知识与技能。
4. 拥有出色的业务拓展能力,能够积极挖掘潜在客户。
5. 熟练掌握金融业务相关操作流程与技能。