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保险理财顾问

1-2万·13薪
  • 杭州西湖区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

个人客户企业客户
工作职责
  1. 深度分析客户家庭财务结构与风险偏好,精准定位保险保障与理财需求,输出定制化解决方案。
  2. 基于公司产品体系,为客户匹配适配的保险理财组合,确保方案的合规性与收益性平衡。
  3. 建立客户全生命周期服务档案,定期追踪投资动态,主动提供市场解读与调整建议。
任职要求
  1. 拥有金融、销售领域1年以上相关经验,熟悉保险产品逻辑与理财规划基础。
  2. 具备快速学习能力,能独立完成客户财务需求的分析与方案设计。
  3. 拥有出色的沟通表达能力,能清晰传递专业价值并建立客户信任。
  4. 以客户需求为核心,具备主动服务意识与长期关系维护能力。
补充说明
  1. 工作制度:双休
  2. 福利内容:公司福利、团队旅游
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工作地点

杭州西湖区黄龙时代广场A座

职位发布者

项女士/资深业务经理

刚刚活跃
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公司Logo中美联泰大都会人寿保险有限公司浙江分公司天志营业处
MetLife--成立于1868年,全美最大寿险公司,全球最大寿险公司之一。中美联泰大都会人寿保险有限公司(大都会人寿)是由美国大都会集团和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识,大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。美方股东:美国大都会集团(纽交所:MET)是世界上最大的寿险公司之一,在美国、日本、拉美、亚洲、欧洲和中东地区近50个国家开展业务,并保持市场领先地位。美国大都会集团成立于1868年,具有超过近150年的寿险经验,通过遍布世界各地的分支机构向全球近一亿客户提供保险、年金、员工福利计划和资产管理业务等服务。美国大都会集团是美国和墨西哥第一大人寿保险公司,为财富500强前100位中的超过90家企业,以及财富500强里80%以上的公司提供服务。美国大都会集团为个人客户提供寿险、年金、汽车及家居保险、零售银行业务和其它金融服务等。此外,还为企业和其它机构提供团体保险、退休及储蓄产品和服务。中方股东:上海联和投资有限公司成立于1994年,是上海市国资委下属的国有独资投资公司。以“立足上海,服务全国,面向世界”为经营理念,上海联和积极面向21世纪新兴产业拓展投资领域,重点涵盖金融服务业及高科技产业。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销、团险和数字营销等多元渠道,为全国各地超过二十多个城市的消费者提供人寿、健康、意外及储蓄型保险产品等保险服务。凭借在保险业的丰富经验和全球资源及愿景,大都会集团成为全球领先的寿险公司和员工福利提供者,提供满足客户需求的世界级产品和服务。在过往的几年间,大都会人寿向信赖我们的客户提供了坚实保障。我们在中国的成功是基于多年的专业经验,卓越的领导力,稳健的投资和创新的产品及服务。未来,我们还将不断努力,以客户需求为导向,通过专业财务分析工具帮助客户更好地了解自身财务状况,为客户定制个性化的财务规划。我们为了共同的目标团结在一起,以身作责共同恪守对诚实、正直和多样性的承诺,我们开放包容,自豪地吸收和运用来自公司各个领域的最佳理念。要深入了解我们这个行业的产品并不容易。这就是为什么我们一直在寻找更简单的方法,为客户提供更好的解决方案,我们这样做的目的是超越他们的期望,并建立相互之间的信任。
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