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私人财富顾问

2-4万
  • 上海浦东新区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

渠道销售电话销售机构客户企业客户个人客户保险投资/融资咨询服务
岗位内容:
1. 为客户提供全方位的理财咨询和服务,包括财务规划、投资组合管理、风险评价等。
2. 跟进客户投资需求和市场情况,及时调整投资方案,实现客户个人财务目标。
3. 参加公司内部培训和外部行业交流,不断提升个人和团队的专业技能和水平。
任职要求:
1. 具有良好的沟通能力和服务意识,有强烈的客户导向思维。
2. 具备较好的理财知识和金融市场常识,尤其是各类金融产品的特点和运作原理。
3. 具备高度的自我驱动力和学习能力,有团队协作精神。
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工作地点

上海浦东新区君领国际营销招商中心

职位发布者

张经理/经理

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公司Logo中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司柳燊部
中国平安拥有超过63.5万名寿险销售人员和约23.6万名正式雇员。截至2014年12月31日,集团总资产达4万亿元,归属母公司股东权益为2,895.64亿元。从保费收入来衡量,平安寿险为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第二大产险公司。中国平安在《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第10位;美国《财富》杂志“全球领先企业500强”名列第29位,并蝉联中国内地非国有企业第一;除此之外,2014年在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的“全球品牌100强”中,名列第77位,在全球保险品牌中排名第一;在全球最大的品牌咨询公司Interbrand发布的最佳中国品牌排行榜”中,名列第六位,成为中国保险业第一品牌。银行保险于20世纪70年代起源于法国,此后很快被欧洲国家效仿,并扩展到北美、亚洲和其他地区,逐渐成为一种新型的金融业务经营模式。近年来,在经济全球化金融一体化进程不断加快和金融创新浪潮迭起的宏观背景下,各国银行保险的覆盖范围迅速扩展,业务规模持续增长,取得了显著的成效,并显示出良好的发展前景。我国的银行保险虽然起步较晚,但发展势头强劲。平安银保是中国银保行业的引领者,1996年,平安率先开始关注银行保险业,先后与四大国有商业银行建立银保合作关系,成为国内银保的先驱者。2011年下半年,平安银保敏锐的认识到市场发生的变化,审时度势,率先转型,走出了一条引领行业发展之路
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