更新于 2月26日

财富规划岗

6000-12000元
  • 大连中山区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

KA大客户个人客户企业客户银行从业资格证AFP、CFP保险银行培训/辅导服务
一、岗位职责
1、参与培训课程和专业技术支持工具的研发,负责分支机构内部专业培训;
2、以客户为中心,做好本机构高客面谈、高端论坛、高频沙龙三种作业模式的带教辅导,提升项目成功率。
3、辅导做好客户资产配置方案设计,并梳理面谈逻辑。
4、萃取典型案例和复制推广。
二、任职条件
1、原则上要求统招本科及以上学历;
2、年龄在20-50岁之间;
3、语言表达能力好,具有较强的协调、公关能力和分析、解决问题的能力,具备一定的直接销售技能或潜能;
4、具有保险公司/金融机构培训经验或持有AFP、CFP、LOMA证书者优先录取。

工作地点

中山区交银人寿保险有限公司大连市分公司(民生街店)

职位发布者

周振光/人员管理岗

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公司Logo交银人寿保险有限公司大连市分公司
交银人寿保险有限公司(以下简称“交银人寿”)是经国务院同意、监管部门批准成立的国内首家银行控股寿险公司,是交通银行控股的中外合资保险机构,成立于2010年1月28日,现注册资本金为51亿元人民币,其中交通银行持股62.5%,MS&AD保险集团持股37.5%。公司总部位于上海,相继在江苏、河南、湖北、北京、安徽、广东、山东、四川、辽宁、陕西、深圳、湖南、浙江、山西、大连、河北、青岛、广西等地开设了多家分支机构,初步形成了全国性寿险公司架构。交银人寿追求价值持续增长,效益优先、兼顾规模,确定了“成为一家在保障型保险服务领域成长性和盈利性居领先地位的公司”的战略目标。在“主动融入交通银行集团发展战略,发挥保险保障在财富管理中的基础配置作用;回归保险本质,走资本节约型效益发展之路”的发展定位与专业定位牵引下,公司逐步确立了承保和投资双轮驱动的稳健盈利模式,实现了保费增速跑赢大市,资产管理水平稳步提高,风险防控体系不断强化,服务模式不断创新,行业排名稳步提升,市场份额逐渐扩大,多次获得“中国价值成长性十佳寿险公司”“最佳投资管理寿险公司”“年度金牌服务机构”等行业大奖。交银人寿拥有完善的产品线,为客户提供包括人寿保险、健康保险和意外伤害保险等数十种保险产品,并在做好保险保障的基础上构建睿康系列增值服务体系,打造您的健康管家、财富保障专家等特色服务品牌,致力对客户的终身守护,实现客户物质财富和健康财富双增长。交银人寿坚持“以人民为中心”的理念,坚持“诚信为本、稳健经营、专业服务、创新发展”的经营原则,以“国内最富价值创造的寿险服务供应商”为愿景,围绕“感恩、合作、担当、可靠、创造”为关键词的核心价值观,感恩客户信任,以诚信服务客户为出发点,以客户需求保障为优先,为消费者和其家人提供长久陪伴的服务,不负客户所托,同时号召让员工做可靠的保险从业者,保护好消费者合法权益。公司将践行“不仅创造财务保障价值,更为您及家人的长久健康不懈努力”的使命,以更加专业优质的保险保障和健康管理服务,为客户增价值、为股东创财富、为员工谋发展,用保险让生活更美好。一生相守,交银人寿。
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