工作职责
1. 深度挖掘客户家庭财务状况与风险偏好,制定个性化综合金融规划方案,覆盖保险保障、财富管理等全维度需求。
2. 整合公司旗下保险、基金、信托等金融产品,为客户提供一站式资产配置建议,助力客户实现长期财务目标。
3. 持续跟踪客户资产动态,定期进行账户检视与方案优化,及时响应市场变化与客户需求调整。
4. 建立并维护高净值客户关系,通过专业服务提升客户粘性与转介绍率,推动业务持续增长。
任职要求
1. 本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业优先,具备AFP/CFP等理财师认证者优先。
2. 拥有2年以上金融行业从业经验,熟悉保险、基金、银行理财等多品类金融产品的底层逻辑与市场动态。
3. 具备优秀的客户需求分析能力与方案呈现能力,能精准匹配客户需求与产品价值。
4. 具备较强的抗压能力与目标感,能通过专业服务实现客户与公司的双赢。
工作时间:早九晚六,双休,节假日正常休(不定期提前放假)。
公司福利:入职公司缴纳保险,节日发放礼品。