400-885-9898
职位描述
证券/期货
工作职责：
- 负责证券投资咨询业务的全链路运营，涵盖客户开发、需求挖掘、资产配置方案定制及长期关系维护。
- 开展市场、行业及个股的深度研究，输出具备落地性的投资策略建议，为客户决策提供专业支撑。
- 策划并执行讲座、报告会等投资交流活动，通过专业内容输出强化公司品牌影响力与业务转化。
- 协同营销团队完成客户拜访，提供投研分析与业务逻辑支持，助力一线获客转化。
- 完成分公司交办的其他与投顾业务相关的工作任务。
任职要求：
- 本科及以上学历，金融、经济、财会等相关专业优先。
- 具备证券从业资格，持有投资顾问执业证书者优先。
- 熟悉证券市场交易规则与投资工具，能独立完成行业个股研究及资产配置方案设计。
- 拥有良好的客户沟通能力与服务意识，能精准把握客户需求并提供适配的投资建议。
- 具备活动策划或投研报告撰写经验，能独立输出专业内容并支撑业务推广。
工作地点
上海市虹口区东大名路501号
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职位发布者
杨女士/人事经理
三日内活跃立即沟通
金圆统一证券有限公司金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”或“公司”）是经中国证监会批准设立的两岸首家合资证券公司，股东为厦门金圆投资集团有限公司与台湾地区的统一综合证券股份有限公司。公司的业务范围为证券经纪、证券自营、证券承销与保荐。公司秉持“务实求新，诚信笃行”的核心价值观，以“扎根东南沿海，服务台资企业，打造精品投行”作为经营理念，积极搭建两岸金融证券交流平台。
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