1.负责全省财富管理业务重点工作推进督导
2.负责全省邮政代理金融财富管理相关业务培训以及业务指导
3.负责全省财私客户管理工作与高端客户活动策划工作
4.负责全省财富产品筛选、组合配置,对各类产品的特点、优势以及推荐要点进行总结及培训推广。开展行业研究,定期出具“投顾报告”,提出资产。配置“大择时”观点。负责全省财富产品陪伴式销售支撑,跟踪资本市场,持
续跟进各类产品业绩表现
5.负责全省财富主管队伍管理、履职督导、培训,定期召开财富主管履职会议,审核财富主管辖内财富管理业务发展情况以及履职情况等资料,同时对市级进行考核。
岗位要求:
具备国有银行(不含省内邮储银行)、股份制银行、大型保险及证券公司市级及以上单位相关岗位2年以上工作经验。熟悉高净值客户财富管理、资产配置、投资产品(基金、保险、信托等)及综合金融服务方案;持有CFP(国际金融理财师)、AFP(金融理财师)、CFA(特许金融分析师)、CPA(注册会计师)等证书者优先