更新于 4月10日
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养老规划专项顾问

8000-15000元·13薪
  • 合肥 蜀山区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

销售寿险医疗险养老险电话销售会议/会展销售 面销/陌拜 养老/孤儿/看护培训/辅导服务投资/融资
岗位职责：
1. 客户养老需求诊断
面对面/线上沟通，评估客户年龄、收入、家庭结构、社保养老金缺口、医疗储备需求，梳理退休现金流、长寿风险、失护风险。
​2. 定制一体化养老方案
结合社保、商业养老年金、增额终身寿、税优健康险/税延养老险、长期护理险，搭配资产配置，做安全稳健、专款专用的退休规划。
​3. 政策解读与合规落地
精通个人养老金账户、个税抵扣政策、税优保险细则，帮客户享受税收优惠，做好合规节税+养老双规划（贴合你税优优势）。
​4. 产品匹配与方案讲解
筛选适配的养老金融保险产品，用通俗语言讲清领取规则、保底收益、传承权益，杜绝误导，全程合规销售。

二、客户服务与维护职责
1. 跟进保单承保、回访、保全变更、年金领取、理赔协助全流程；
​2. 建立客户档案，定期做养老账户检视、动态调整规划；
​3. 深耕老客户转介绍，经营中高端客群资源。
三、职业要求：
1.25-45岁，特别优秀者放宽至55岁。
2.双休、法休。
3.良好的沟通能力。

工作地点

工作地点
合肥市-蜀山区-华地金融中心
位置图标
完善简历

公司信息

中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司直属展业服务第一营销服务部

已上市 · 500-999人 · 保险、互联网金融/小额贷款、银行、投资/融资 已审核 已审核

5 个在招职位

公司介绍

平安致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团。2019年，平安将“金融+科技”更加清晰地定义为核心主业，确保金融主业稳健增长的基础上，紧密围绕主业转型升级需求，持续加大科技投入，不断增强“金融+生态”赋能的水平与成效，在运用科技助力金融业务提升服务效率、提升风控水平、降低运营成本的同时，将创新科技深度应用于构建“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市”五大生态圈，优化综合金融获客渠道与质效。公司通过“一个客户、多种产品、一站式服务”的综合金融经营模式，依托本土化优势，践行国际化标准的公司治理与经营管理，持续推动“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”，为2.38亿个人客户和5.16亿互联网用户提供金融生活产品及服务。中国平安企业文化架构1、愿景：国际领先的科技型个人金融生活服务集团2、使命：对客户负责、对股东负责使命对员工负责、对社会负责3、价值观：价值最大化是检验平安经营管理一切工作的标准4、核心理念：专业创造价值品牌口号:专业让生活更简单5、文化特征：危机意识、包容、简单6、公司训导：专业领先、诚信服务、公司训导、创造价值、回馈社会。

工商信息

企业名称 中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司直属展业服务第一营销服务部
企业类型 股份有限公司分公司（上市、国有控股）
法人代表 谢凌驾
经营状态 存续
成立时间 2003-01-02
注册资本 -
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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