家庭理财规划师

工作职责
1. 为家庭客户提供全方位的理财需求分析，制定涵盖保险保障、资产配置、财富传承的个性化规划方案。
2. 精准解读保险产品条款与金融市场动态，向客户清晰传递产品价值与风险收益特征。
3. 维护客户关系全生命周期，定期回访并根据客户家庭结构、财务状况变化调整规划方案。
4. 协助客户完成投保、理赔等全流程服务，确保服务体验的专业性与及时性。
任职要求
1. 大专及以上学历，金融、保险、经济等相关专业优先。
2. 熟悉保险行业政策法规及主流保险产品体系，具备金融理财基础知识储备。
3. 具备优秀的沟通表达与需求挖掘能力，能快速建立客户信任并精准匹配需求。
4. 拥有较强的服务意识与责任心，能长期跟进客户家庭财务规划的落地与优化。