更新于 3月2日

理财客户经理【正编】

1.2-2.1万
  • 佛山顺德区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

面销/陌拜电话销售基金从业资格证理财经理银行
工作职责
1. 承接和维护分层经营客户,保持客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠诚度;
2. 通过MGM和自拓增加私行及财富客户,促进潜力客户升级;不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值;全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品,促进客户升级;
3. 积极配合和参与团队管理,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
4. 贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规。
职位要求
1. 本科及以上学历;
2. 2年及以上银行工作经验,熟悉财富管理、金融业务拓展;
3. 具备基金从业资格证;有AFP、CFP等相关理财从业资格证者优先;
4. 抗压能力强,有较强的沟通协调能力;
5. 遵纪守法、合规意识强,无违法记录或行业不良记录。

工作地点

顺德区平安银行(佛山分行营业部)1

职位发布者

周女士/人事经理

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