400-885-9898
职位描述
KA大客户企业客户个人客户
为个人及家庭客户提供全方位财务需求分析，涵盖风险管理、子女教育、养老规划等核心场景。
结合友邦人寿保险产品体系，定制符合客户生命周期的综合财务规划方案。
持续跟踪客户财务状况变化，动态调整规划策略，确保方案的有效性与适配性。
严格遵守行业合规要求，确保服务流程与方案输出的规范性。
结合友邦人寿保险产品体系，定制符合客户生命周期的综合财务规划方案。
持续跟踪客户财务状况变化，动态调整规划策略，确保方案的有效性与适配性。
严格遵守行业合规要求，确保服务流程与方案输出的规范性。
工作地点
广州越秀区星寰国际商业中心T2办公楼
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申万宏源证券有限公司广东分公司
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职位发布者
吴女士/猎头顾问
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