更新于 2月10日

财富顾问

3000-6000元
  • 辽源西安区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

客户开发投资理财财富管理基金从业资格证证券从业资格证期货从业资格证面销/陌拜电话销售网络销售个人客户机构客户证券/期货投资/融资基金
工作职责:
1、能够熟练的掌握业务知识及相关产品,能够对客户进行有效分类,并向客户提供适当的业务及产品;
2、参与客户的二次开发及做好日常客户的服务与维护工作,做好新客户的拓展工作;
3、协助营业部经理策划客户服务活动和业务推广活动,根据理财产品的不同类别制订销售方案,并推动活动及产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;
4、向客户介绍与证券交易有关的法律法规、自律规则、公司规定等;向客户传递由公司统一提供的研究报告、金融产品宣传推介材料及与证券投资有关的信息;向客户介绍证券投资的基本知识、证券市场的基本情况及日常业务办理流程等;
5、对营业部客户持有的相关产品进行跟踪分析,针对新的产品进行分析总结等。
任职资格:
1、本科及以上学历,金融、经济等相关专业优先考虑;
2、具有证券、基金从业资格;
3、具有2年以上相关岗位工作经验;
4、热爱学习、抗压能力强;具有较强的逻辑表达与沟通能力;具有敏锐的市场洞察以及开拓服务客户的能力。

工作地点

辽源西安区和宁街1346号

职位发布者

谷易权/人事经理

三日内活跃
立即沟通
公司Logo金融街证券股份有限公司辽源和宁街证券营业部
金融街集团控股的金融街证券(1476.HK)成立于1992年,是经中国证监会批准的综合性、全牌照证券公司,于2015年在香港上市。公司在全国现有分支机构为107家,7家分公司,业务范围涵盖经纪及财富管理、资产管理、资产证券化、资本中介、资产托管、自营交易等全牌照业务。公司同时拥有恒泰长财证券、恒泰期货、恒泰资本投资、恒泰先锋投资四家全资子公司,并控股新华基金,业务覆盖股权承销保荐、债券承销、新三板推介挂牌、期货经纪、期货交易咨询、私募投资基金、另类投资和公募基金管理等业务。公司坚持稳中求进、以进促稳,坚持轻重资本业务相结合的发展道路;形成以北京、内蒙古和东北三地为核心展业区域,开展股权债权融资、资产管理、财富管理、财务顾问等业务,服务三地实体经济发展,力争成为区域内有品牌优势和影响力的投资银行,为客户提供更加丰富、贴心的金融服务。
公司主页