更新于 5月5日

健康财富规划师

1.5-2万
  • 上海 浦东新区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜渠道销售个人客户保险
一、岗位职责
1. 为个人及家庭提供健康保障、医疗资源、养老规划、财富管理、资产传承等一站式综合方案。
2. 结合泰康保险、康养社区、健康服务等资源,为客户做家庭风险评估与财务规划。
3. 对接中高端客户,提供长期、专业、持续的顾问式服务,维护客户关系。
4. 参与公司专业培训与客户服务活动,不断提升专业能力与服务品质。
5. 协助客户完成保障方案配置、保单服务、理赔咨询、健康管理等全流程服务。
二、任职要求
1. 年龄25–45岁,大专及以上学历,沟通表达清晰,形象气质良好。
2. 认同长期主义、专业服务、高客单价顾问模式,有销售或服务意识优先。
3. 有医疗、养老、金融、房产、教育、HR、企业管理、微商团队长等经验优先。
4. 责任心强,愿意学习,渴望长期稳定发展,追求高收入与职业尊严。5. 无违法违规记录,品行端正,具备良好的职业道德与客户思维。
三、职业前景
1. 黄金赛道:老龄化时代刚需职业,健康+财富+养老+传承一站式规划,越专业越值钱、越久越吃香。
2. 收入无上限:高佣金+续期收益+团队管理奖+长期激励,优秀者年薪30万—100万+。
3. 清晰晋升:规划师→资深顾问→团队主管→区域总监,专业与管理双线发展。
4. 长期稳定:一次服务、终身收益,积累客户与口碑,打造终身可持续事业。
四、公司赋能支持
1. 全体系培训:0基础可学+专业认证+高阶特训,快速成为行业专家。
2. 获客支持:公司提供精准客户资源、高端沙龙、康养体验活动,不用盲目拓客。3. 泰康生态加持:保险+高端养老社区+三甲医院+健康管理,独家资源竞争力极强。
4. 品牌与工具:大品牌背书+智能展业系统,高效专业、轻松展业。
5. 福利保障:基础收入+商业保险+旅游奖励+养老社区体验,工作有尊严、有保障。

工作地点

工作地点
上海市-浦东新区-浦东南路899号陆家嘴中心
位置图标
完善简历

公司信息

泰康人寿保险有限责任公司上海浦东支公司

未融资 · 10000人以上 · 保险 已审核 已审核

4 个在招职位

公司介绍

泰康保险集团简介(2025年2月版)泰康保险集团股份有限公司成立于1996年,总部位于北京,至今已发展成为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大健康产业头部企业。自2018年始,泰康保险集团连续七年荣登《财富》世界500强榜单,2024年位列第381位。泰康保险集团旗下拥有泰康人寿、泰康养老、泰康在线、泰康资产、泰康之家、泰康医疗、泰康口腔等公司。业务范围全面涵盖人身保险、互联网财险、资产管理、企业年金、职业年金、医疗养老、健康管理、商业不动产等多个领域。截至2024年底,泰康管理资产规模超42000亿元,累计服务企业超49万家。自成立以来,泰康累计理赔金额超1900亿元,累计纳税超938.4亿元。初心不改,创新永续,商业向善。长寿时代百岁人生,健康和养老成为最大的民生,泰康致力成为国家大民生工程核心骨干企业,服务国家战略、服务实体经济、服务民生福祉。从2007年始,泰康开启养老事业探索,创新性地把保险支付与医养服务相结合,在传统寿险的“支付端”和“投资端”二维结构中,加入医养康宁的“服务端”,开创“支付+服务+投资”三端协同的“新寿险”模式,打造最佳最优筹资模式,建设高品质无缝衔接的全生命周期医养康宁服务体系。当前,泰康之家、幸福有约、健康财富规划师HWP已经成为新寿险的代表性名片。泰康管理养老金规模超10000亿元,泰康之家养老社区布局全国36城43个项目,实现22城24社区连锁运营,泰康居民超16600 人;泰康医疗完成东西南北5大医学中心布局,泰康口腔旗下“泰康拜博口腔”“泰康口腔”两大品牌超130家门店连锁经营,泰康“健保通”网络医院已达3200余家,覆盖全国31个省份300余地市。依托运营大规模高品质连锁医养融合养老社区的经验和专业能力,泰康探索以机构养老为核心,借助网络化的社区康养中心,赋能居家养老,打造机构养老、社区养老和居家养老三位一体的“养联体”,满足人们多层次的养老服务需求。同时,泰康溢彩公益基金会聚焦普惠养老,通过溢彩千家、溢彩培训和溢彩星光等公益助老项目,赋能养老机构、养老从业人员和养老社会组织,构建“公益养联体”,助力中国养老生态建设和行业创新。成立29年来,泰康始终践行“分享成功、奉献社会”的理念,积极履行企业社会责任,形成溢彩助老、乡村振兴、公共卫生、艺术公益、教育公益、大事件公益等公益板块。截至2024年底,泰康企业及泰康人累计用于公益事业款项超21.4亿元。泰康战略与企业文化定位:为日益增长的中产人群及其家庭打造长寿、健康、财富的服务平台。战略:构建全生命周期的大健康产业生态体系。使命:让保险安心、便捷、实惠,让人们长寿、健康、富足。愿景:让泰康成为人们幸福生活的一部分。价值观:尊重生命、关爱生命、礼赞生命。

工商信息

企业名称 泰康人寿保险有限责任公司上海浦东支公司
企业类型 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法人代表 满毅
经营状态 存续
成立时间 2004-04-19
注册资本 -
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认证资质

营业执照信息

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