更新于 3月10日

家庭风险规划师

1.5-2万
  • 上海浦东新区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

财产险个险产品养老险渠道销售面销/陌拜 保险社团/组织/社会保障咨询服务
一、岗位职责
1. 为家庭提供风险识别、风险评估、风险防控等专业咨询服务,帮助家庭提前规避人生各阶段潜在风险。
2. 根据家庭结构、收入状况、负债情况、子女教育及养老规划,制定全方位家庭风险保障方案。
3. 协助客户做好健康风险、家庭责任、财富安全、意外突发等方面的安全防护与预案安排。
4. 为客户提供长期服务跟进、方案优化、保单维护、理赔协助等全流程支持。
5. 依托泰康大健康生态,为客户联动健康管理、就医绿通、康养资源等增值服务。
二、任职要求
1. 年龄28–45岁,大专及以上学历,沟通良好、踏实稳重、有责任心。
2. 认同家庭保障、风险管理行业,愿意长期深耕、稳定发展。
3. 有销售、客服、金融、房产、教育、医疗、行政、人力资源等经验优先。
4. 学习能力强,愿意接受系统培训,具备服务意识与团队精神。
5. 品行端正,无不良记录,热爱有价值、有温度的长期事业。
三、职业前景
1. 家庭刚需行业,市场永不饱和
每个家庭都需要风险规划,职业稳定、长期可持续、越做越值钱。
2. 职业体面、受人尊重
作为家庭的守护者与规划师,帮助客户抵御风险、守护幸福,社会价值极高。
3. 收入上不封顶,成长空间大
基础收入+服务佣金+续期奖励+团队管理奖,优秀者年薪20万–80万+。
4. 时间自由、兼顾家庭
工作灵活,可长期经营,是能做一辈子的安心事业。
四、公司与团队赋能
1. 泰康大品牌背书
保险+健康+养老+财富闭环生态,平台强、客户信任度高。
2. 完整培训体系
新人培训+产品知识+风险规划逻辑+谈单技巧。
3. 客户资源支持
公司提供咨询线索、服务活动、老客户维护渠道,不用盲目拓客。
4. 完善福利与激励
商业保障、养老社区体验、长期服务奖,福利齐全。

工作地点

上海市-浦东新区-浦东南路899号陆家嘴中心

认证资质

营业执照信息

职位发布者

殷女士/高级客户经理

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泰康人寿保险有限责任公司上海浦东支公司
泰康保险集团简介(2025年2月版)泰康保险集团股份有限公司成立于1996年,总部位于北京,至今已发展成为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大健康产业头部企业。自2018年始,泰康保险集团连续七年荣登《财富》世界500强榜单,2024年位列第381位。泰康保险集团旗下拥有泰康人寿、泰康养老、泰康在线、泰康资产、泰康之家、泰康医疗、泰康口腔等公司。业务范围全面涵盖人身保险、互联网财险、资产管理、企业年金、职业年金、医疗养老、健康管理、商业不动产等多个领域。截至2024年底,泰康管理资产规模超42000亿元,累计服务企业超49万家。自成立以来,泰康累计理赔金额超1900亿元,累计纳税超938.4亿元。初心不改,创新永续,商业向善。长寿时代百岁人生,健康和养老成为最大的民生,泰康致力成为国家大民生工程核心骨干企业,服务国家战略、服务实体经济、服务民生福祉。从2007年始,泰康开启养老事业探索,创新性地把保险支付与医养服务相结合,在传统寿险的“支付端”和“投资端”二维结构中,加入医养康宁的“服务端”,开创“支付+服务+投资”三端协同的“新寿险”模式,打造最佳最优筹资模式,建设高品质无缝衔接的全生命周期医养康宁服务体系。当前,泰康之家、幸福有约、健康财富规划师HWP已经成为新寿险的代表性名片。泰康管理养老金规模超10000亿元,泰康之家养老社区布局全国36城43个项目,实现22城24社区连锁运营,泰康居民超16600人;泰康医疗完成东西南北5大医学中心布局,泰康口腔旗下“泰康拜博口腔”“泰康口腔”两大品牌超130家门店连锁经营,泰康“健保通”网络医院已达3200余家,覆盖全国31个省份300余地市。依托运营大规模高品质连锁医养融合养老社区的经验和专业能力,泰康探索以机构养老为核心,借助网络化的社区康养中心,赋能居家养老,打造机构养老、社区养老和居家养老三位一体的“养联体”,满足人们多层次的养老服务需求。同时,泰康溢彩公益基金会聚焦普惠养老,通过溢彩千家、溢彩培训和溢彩星光等公益助老项目,赋能养老机构、养老从业人员和养老社会组织,构建“公益养联体”,助力中国养老生态建设和行业创新。成立29年来,泰康始终践行“分享成功、奉献社会”的理念,积极履行企业社会责任,形成溢彩助老、乡村振兴、公共卫生、艺术公益、教育公益、大事件公益等公益板块。截至2024年底,泰康企业及泰康人累计用于公益事业款项超21.4亿元。泰康战略与企业文化定位:为日益增长的中产人群及其家庭打造长寿、健康、财富的服务平台。战略:构建全生命周期的大健康产业生态体系。使命:让保险安心、便捷、实惠,让人们长寿、健康、富足。愿景:让泰康成为人们幸福生活的一部分。价值观:尊重生命、关爱生命、礼赞生命。
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