个人养老金税优规划师

工作职责
1. 深入解读国家个人养老金政策及税优规则，为客户提供专业的政策咨询与规划建议。
2. 分析客户的财务状况、养老需求及税务场景，定制个性化的个人养老金账户配置方案。
3. 协助客户完成个人养老金账户的开户、缴存及产品选择等全流程服务，确保合规性与客户利益最大化。
4. 持续跟踪客户账户动态，结合政策更新与市场变化，定期优化规划方案。
任职要求
1. 大专及以上学历，金融、保险、税务等相关专业优先。
2. 熟悉个人养老金政策框架、税优计算逻辑及金融产品知识，具备保险或财富管理行业经验者优先。
3. 具备优秀的沟通表达能力与客户服务意识，能精准挖掘客户需求并提供解决方案。