更新于 2月28日

投资理财顾问

1.5-2万
  • 杭州上城区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

个人客户银行投资/融资咨询服务
一、工作内容:
1. 服务于公司老客户及高价值个人客户,为客户提供全方面金融理财服务;
2. 通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4. 通过调整存款、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值(现公司银行、基金、投资、养老、寿财险等金融板块均在做,多元化板块长期经营);
5. 协助客户开立账户及一系列后期服务;
6. 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户提供金融服务,维护良好的信任关系。
二、任职要求:
1. 22–50周岁;
2. 学历本科及以上,优秀者可放宽至大专;
3. 热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
4. 具有良好的心理素质及良好的沟通能力,亲和力强;
5. 具有金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先;
三、工作时间:
朝8点半晚五,中午休息2个小时,周末双休,法定节假日均休假不加班
四、薪资待遇:
1. 新人方案津贴+奖金+提成+新人补助+优才津贴+管理津贴+团队发展津贴+培训津贴等;
2. 年薪20–50万不等,能力突出且管理能力强,可达50–80万不等;
3. 后期进行钻卡、尊钻卡等大客户经营、维护和服务,和精英部门管理,可达百万以上年薪。

工作地点

杭州市上城区城星路59号6楼

职位发布者

司女士/人事经理

昨日活跃
立即沟通
公司Logo中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司第一营销服务部
中国人寿保险(集团)公司属国家大型金融保险企业。2021年,集团公司合并营业收入超1万亿元;合并保费收入超7500亿元;合并总资产达5.7万亿元。中国人寿保险(集团)公司已连续19年入选《财富》世界500强企业,排名由2003年的290位跃升为2021年的32位;连续15年入选世界品牌500强,2021年品牌价值达人民币4366.72亿元;所属中国人寿保险股份有限公司继2003年12月在纽约、香港两地同步上市之后,又于2007年1月回归境内A股市场,成为全球第一家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司。中国人寿保险(集团)公司的前身是诞生于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。2003年,经国务院和中国保险监督管理委员会批准,原中国人寿保险公司进行重组改制,变更为中国人寿保险(集团)公司,并独家发起设立中国人寿保险股份有限公司。目前,集团公司下设中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人寿电子商务有限公司、中国人寿保险(海外)股份有限公司、国寿投资保险资产管理有限公司、国寿健康产业投资有限公司以及保险职业学院等多家公司和机构。2016年,中国人寿入主广发银行,开启保险、投资、银行三大板块协同发展新格局。中国人寿秉持“成己为人成人达己”的企业文化核心理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展,扎实推进保险主业价值和规模协调发展,努力提升投资板块贡献,积极做好银行金融服务,有序开展综合化经营、科技化创新、国际化布局,全面推进国际一流金融保险集团建设。
公司主页