财务咨询销售

一、职位基本信息
- 职位名称：财务咨询销售/财务咨询业务顾问
- 所属部门：业务部/销售部
- 工作地点：[西安市]
- 汇报对象：销售经理/业务总监
- 招聘人数：[10]人
二、职位概述
本岗位是财务咨询公司核心业务岗位，主要负责公司财务咨询类产品与服务的市场推广、客户开发及业务成交，服务涵盖企业代理记账、税务合规、财务外包、审计验资、工商变更、内控搭建、财务顾问、投融资咨询等全品类财务咨询业务。需精准挖掘中小微企业、初创企业及成长型企业的财务服务需求，通过专业的业务讲解、高效的客户沟通与商务谈判，促成服务签约，同时维护客户长期合作关系，完成个人及团队销售业绩目标，助力公司拓展市场份额、提升品牌知名度，搭建稳定的企业客户服务体系。
三、核心工作职责
1. 客户开发与渠道拓展
根据公司业务定位，聚焦本地及周边区域中小微企业、初创公司、个体工商户等目标客户群体，通过线上获客（企业信息平台、行业社群、短视频推广、精准获客工具）、线下拓客（园区走访、企业孵化器合作、行业协会对接、异业合作）、老客户转介绍等多渠道，主动挖掘潜在客户，建立潜在客户资源池，持续跟进客户意向。
2. 需求沟通与业务讲解
对接企业负责人、财务负责人，通过电话、微信、面谈等方式，深度沟通客户当前财务痛点、税务难题及业务需求，专业讲解公司各类财务咨询服务的内容、优势、服务流程及价值，针对客户个性化需求，初步匹配适配的服务方案，解答客户关于财税服务、政策合规等相关疑问。
3. 商务谈判与签约成交
主导客户商务洽谈，明确服务内容、合作周期、收费标准及付款方式，处理客户价格异议，在保障公司利益的前提下促成合作签约；负责合同拟定、审核及签订流程，跟进客户首付款到账，确保订单顺利落地，按时完成月度、季度、年度销售业绩指标。
4. 客户关系维护与复购增购
建立完善的客户档案，定期回访已合作客户，了解服务满意度，及时协调对接后端财务咨询团队，解决客户服务过程中的问题，提升客户粘性；深度挖掘老客户的增值服务需求，推动代理记账续费、税务合规、财务外包、专项咨询等增购业务，实现客户终身价值提升。
5. 市场信息收集与反馈
跟踪区域内同行竞品动态、市场价格、客户需求变化，收集行业财税政策更新信息，及时向部门负责人反馈市场情况；参与公司销售话术、业务方案的优化完善，配合团队开展市场推广活动、客户沙龙等，提升公司业务曝光度。
6. 业务数据整理与汇报
每日、每周整理客户跟进记录、销售数据、业绩完成情况，按时提交工作报表；定期参与团队销售会议，复盘客户跟进情况，分享获客及谈判经验，配合团队完成业绩目标。
四、任职资格要求
（一）基础条件
1. 学历：大专及以上学历，市场营销、财务管理、会计学、商务管理等相关专业优先，有相关销售经验者可放宽学历要求。
2. 经验：1年及以上销售工作经验，有财税服务、企业服务、代理记账、工商代办、法律咨询等相关行业销售经验者优先，优秀应届生可培养。
3. 资源：有本地企业客户资源、园区/孵化器合作资源、行业人脉资源者优先考虑。
（二）能力要求
1. 具备良好的沟通表达、商务谈判及客户洞察能力，善于挖掘客户需求，亲和力强，能快速与客户建立信任关系。
2. 了解基础财务、税务知识，熟悉企业工商、财税相关基础流程，对财税政策有基本认知，无需资深专业背景，但具备快速学习能力。
3. 熟练使用办公软件（Excel、Word、微信、企业微信）及基础获客工具，能高效整理客户资料、跟进客户进度。
4. 目标感强，具备良好的抗压能力、执行力和自我驱动力，能主动开拓客户，积极完成销售任务。
5. 具备团队协作意识，配合后端服务团队做好客户对接，保障服务顺畅推进。
（三）综合素质
1. 诚实守信，品行端正，具备良好的职业操守，严守客户信息及公司商业机密。
2. 工作积极主动，责任心强，有较强的学习意愿，愿意快速掌握财务咨询行业知识及业务技巧。
3. 认同公司企业文化及发展理念，能长期稳定发展，适应销售岗位工作节奏。
五、薪酬福利
1. 薪资构成：无责任底薪+高额业绩提成+阶梯式奖金+全勤奖+年终奖金，综合薪资5000-15000元，上不封顶，业绩优秀者月薪轻松过万。
2. 基础福利：五险、带薪年假、法定节假日、节日福利、生日福利、定期团建、下午茶、餐补/交通补/通讯补。
3. 培训支持：新人带薪岗前培训（行业知识、业务流程、销售技巧、财税基础）、定期专业技能提升培训，零基础也能快速上手。
4. 晋升空间：透明化晋升通道，销售→销售组长→销售经理→销售总监，能力优秀者可快速晋升，也可转岗至财务咨询、客户管理等岗位。
5. 其他福利：轻松办公氛围、弹性工作安排、优秀员工表彰奖励、年度旅游、工龄奖。
六、职业发展
1. 销售管理方向：从基层销售逐步晋升为销售组长、销售经理、销售总监，带领团队开拓市场，统筹业务管理，实现管理价值提升。
2. 专业顾问方向：深耕财务咨询行业，学习专业财税知识，转型为资深业务顾问、财务咨询项目经理，对接高端客户专项业务。
3. 行业深耕方向：积累大量企业客户资源，成为行业资深业务专家，拓展高端财税咨询、税务合规等高价值业务，实现收入与行业影响力双提升。