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更新于 3月5日
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综合金融理财规划师

1.3-2.6万
  • 深圳福田区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招10人

职位描述

面销/陌拜渠道销售网络销售KA大客户个人客户企业客户基金从业资格证证券从业资格证期货从业资格证保险投资/融资银行
职位名称
社区金融客户经理（网格专员）
「薪资福利」
  • 永久无责底薪5600元（仅考核出勤+工作日面访1个客户，业绩不影响底薪）
  • 五险一金
  • 佣金提成+有责底薪，三者叠加，收入上不封顶
  • 双休，不加班（尊重您的生活节奏）
「客户资源」
  • 精准筛选的优质客户：来自公司大数据多维度筛选
  • 已有信任基础：平安多年老客户，信任度高，沟通门槛低
  • 高净值人群：45岁以上医生、金融从业者、事业单位人员、企业主
  • 强需求群体：临近退休或已退休，财富保障、健康管理需求强烈
「主要工作内容」
  1. 客户服务与拜访：每日面访公司分配的老客户，介绍升级的健康权益服务
  2. 服务协助：帮助客户激活平安家医、超疗权益等健康权益、对接公司各种资源，让客户享受到实实在在的服务
  3. 需求挖掘与转化：在服务基础上，了解客户需求，推荐合适的金融方案
  4. 客户关系维护：建立长期信任关系，成为客户身边的"健康+财富"服务者
「我们提供的支持」
1. 系统化培训体系
  • 销售技能培训：客户沟通技巧、异议处理、促成方法
  • 健康知识培训：医学健康、慢病管理、健康服务权益等专业服务知识
  • 金融产品培训：资产配置、理财规划、综合金融产品知识
  • 实战带教：老员工一对一陪访
2. 智能科技平台
  • 一键调取客户家庭保单、健康档案、资产配置信息
  • 客户画像与需求分析系统，精准把握客户需求
  • 移动办公工具，高效管理客户
3. 资源赋能
  • 科技赋能：智能平台一键调取客户信息，精准把握客户需求
  • 业务齐全：领先的综合金融集团，覆盖客户所有金融需求
  • 资源整合：将集团所有资源整合起来，为客户创造更大价值
招聘要求
  • 年龄：28-45岁
  • 学历：大专及以上（学信网可查）
  • 经验：有销售/服务经验优先
  • 核心素质：沟通能力强、学习意愿强、有责任心
为什么选择我们
1. 低风险起步
  • 永久5600元底薪保障，零经济压力
  • 无需陌生拓客，直接服务优质客户
  • 完整的培训体系，小白也能快速上手
2. 高成长空间
  • 从客户服务经理→高级经理→团队主管→区域负责人
  • 同时掌握健康管理+金融服务双重技能，成为复合型人才
  • 积累高净值客户资源，职业护城河越来越宽
3. 有意义的工作
  • 帮助客户管理健康和财富，创造真实价值
  • 建立长期信任关系，不是一锤子买卖
  • 服务深圳高净值家庭，接触优秀人群
  • 工作地点
    福田/南山/龙华/龙岗（可就近选择）

工作地点

深圳市-福田区-金田路2026号皇岗商务中心对面北塔17楼
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李女士/HR人事经理

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