更新于 3月23日

财富管理顾问

1.8-2.5万
  • 杭州上城区
  • 1年以下
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

会议/会展销售个人客户企业客户银行保险证券/期货
1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3.根据客户的资产规模,生活目标,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4.通过调整存款,债券,基金,保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全,稳健的基础上保值升值;
5.协助客户开立账户及一系列后期服务;
6.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍信的金融服务,理财产品及金融市场活动,维护良好的信任关系。
任职要求;
1.23-45周岁
2.学历,硕士,本科及以上。
3.热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
4.具有良好的心里素质及良好的沟通能力,亲和力强
5,具有金融,策划,管理,保险,销售,医学,法律等行业经验者优先;
工作时间:
朝九晚五,中午休息2个小时,周末双休,法定节假日均休假不加班。一年以上工龄享有不少于5天的带薪年假。
底薪+奖金+提成+新人津贴+优才津贴+管理津贴+团队发展津贴+培训津贴等,
综合月薪2-3万,
年薪20-30万不等,能力突出且管理,协调,学习 ,应酬等能力强,可达50-80万不等。
后期进行钻卡,尊钻卡等大客户经营,维护和服务,和精英大部门管理,可达百万以上年薪。

工作地点

杭州上城区城星路59号(城星路地铁站A2口步行290米)

职位发布者

杨女士/人事总监

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公司Logo中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司第一营销服务部(蓝海部)
中国人寿保险(集团)公司(简称中国人寿),为中央金融企业,2022年总资产5.25万亿元,是国有特大型金融保险企业公司;总部设立在北京,世界500强企业、中国品牌500强。公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。2003年,经国务院和原中国保险监督管理委员会批准,原中国人寿保险公司进行重组改制,变更为中国人寿保险(集团)公司。中国人寿保险(集团)公司及其子公司构成了我国最大的国有金融保险集团,也是我国资本市场重要的机构投资者。业务范围全面涵盖寿险、财险、企业和职业年金、银行、基金、资产管理、财富管理、实业投资、海外业务等多个领域。2022年,中国人寿集团合并营业收入站稳万亿平台,合并总资产突破6万亿元大关,为经济社会发展提供风险保障约610万亿元,实体经济直接投资存量规模突破3.9万亿元。2022年,中国人寿集团位列世界品牌实验室“世界品牌500强”排行榜第92位;2023年《中国500最具价值品牌》排行榜中,中国人寿品牌价值达人民币4855.67亿元,在中国金融保险行业中蝉联第一。2022年中国人寿集团位列《财富》世界500强第40位、世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”第5位。
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