投资理财顾问

工作职责
1. 为客户提供全生命周期的保险及投资理财规划服务，结合客户财务目标与风险偏好，定制个性化保障与投资组合方案。
2. 深度分析客户家庭财务状况（包括收支结构、资产配置、风险敞口等），精准识别子女教育、婚嫁、养老等核心需求并提供解决方案。
3. 持续跟踪客户投资组合表现，定期出具专业分析报告，根据市场变化与客户需求动态调整策略。
4. 协助开展客户金融素养教育活动，通过专业内容输出提升客户对保险及理财知识的认知与信任。
5. 建立长期稳定的客户服务关系，及时响应客户咨询，解决产品与服务相关问题。
任职要求
1. 大专及以上学历。
2. 具备良好的沟通表达与客户服务能力，有保险、理财或财富管理相关工作经验者优先。
3. 熟悉保险产品体系及主流投资工具（如基金、债券等），持有保险从业资格证、基金或证券从业资格证者优先。
4. 具备较强的学习能力与市场开拓意识，能快速掌握新产品知识并独立开发维护客户。
5. 拥有较强的抗压能力与责任心，能以客户利益为导向提供专业服务。