更新于 2月11日

资产配置顾问

1.5-1.8万
  • 北京朝阳区
  • 大望路
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

含销售性质C端用户咨询服务投资/融资培训/辅导服务
岗位职责
1. 为客户提供专业的家庭资产配置咨询,结合家庭财务状况提供合理规划建议。

2. 运用分散配置、多元布局理念,为客户制定稳健的资产配置方案,实现财富安全与增值。

3. 解读市场趋势与投资逻辑,帮助客户优化资产结构、降低单一投资风险。

4. 维护客户关系,跟进方案落地,并为团队资产配置服务体系提出优化建议。
任职要求
1. 具备空杯心态,愿意系统学习资产配置、市场分析、家庭财富规划等专业知识。

2. 具备良好的沟通与洞察能力,能准确理解客户家庭资产需求。

3. 具备团队合作精神,适应高效、专业的服务型工作环境。

4. 对房产、资产配置领域有热情,对市场变化具备敏锐判断。
工作时间
- 工作时间:9:30–16:00,中午休息1.5小时

- 休息安排:周日固定休息,法定节假日正常休息

- 周六为客户服务日,根据来访情况弹性安排

工作地点

北京市-朝阳区-西大望路1号(大望路地铁站E西北口步行340米)朝阳区大望路商圈温特莱中心A座5A层

职位发布者

李先生/招聘总监

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