佳凡集团成立于2010年，经过十余年发展，现已成为一家横跨金融与实业、港澳台与内地，业务遍布海内外，拥有私募全牌照、保险中介全牌照和联合顾问服务、文旅产业、民宿产业、电力产业、零售产业等特色实业的控股集团。2023年5月，集团投资端被山东省临沂市招商引资，临沂财金投资集团持股比例34%，形成以财富管理、保险中介、培训服务为核心的投资发展集团。集团以“聚焦需求侧，专注服务业”为前进方向，以优质资产为导向，以敏锐的市场洞察力为核心，以提供完善的居间服务和个性化产品为主要业务，力争为广大客户提供更全面、更安全、更具竞争力的多元化服务。稳健运营十余年,核心在于集团一贯坚持的对安全的坚守和对卓越的执着。秉承客户利益至上的核心价值观,通过专业的独立财富顾问随时为客户提供定制化金融和保险建议，帮助他们在抵御风险的同时实现未来愿景。此外，其投资策略和研究团队会针对每一位客户的投资风格提供专业独到的分析，让客户时刻紧贴全球市场动态快速调整策略,规避市场风险。