私人财富顾问

关于我们：
我们是一家专注于为高净值家庭及企业家提供一站式财富解决方案的专业机构。依托创新的信托服务架构，我们致力于帮助客户实现家企风险隔离、财富有序传承与高品质生活保障。现诚邀一位具备前瞻视野与深厚专业能力的您，加入我们的团队，共同为客户守护价值、规划未来。
职位概述：
您将作为核心顾问，运用信托等专业工具，为客户设计并落地涵盖财务风险隔离、世代传承、康养医疗等目标的综合解决方案。这不仅是一份专业工作，更是一份助力家族基业长青、成就他人美好生活的使命。
主要职责包括：
1. 深度需求分析与方案设计：
· 与高净值客户及家族企业主深入沟通，全面诊断其家庭与企业财务中的潜在风险。
· 主导设计以家族信托、保险金信托等为核心工具的定制化方案，实现资产保护、债务隔离与税务优化。
2. 财富传承规划与家族治理：
· 为客户规划跨代际的财富传承路径，整合运用遗嘱、信托及协议等工具，确保财富按照客户意愿平稳、合规传承。
· 协助客户构建家族治理框架，传递家族精神与文化。
3. 综合风险转移与管理：
· 设计并实施结合信托、保险及金融工具的综合性风险转移策略，应对企业经营、婚姻变动、继承人能力等多重风险。
4. 高端生活资源整合与配置：
· 围绕客户的健康与养老需求，整合并对接国内外顶尖的医疗网络、居家养老服务及健康管理服务。
· 设计“信托+服务”的可持续支付与管理模式，确保客户终身享有高品质的生活与医疗保障。
5. 全周期项目管理与客户关系维护：
· 主导解决方案的全流程落地咨询及提供建议方案，确保方案高效执行。
· 为客户提供长期、陪伴式的顾问服务，定期检视并调整规划方案，建立深厚的信任关系。
6. 专业能力建设与市场洞察：
· 持续追踪金融、法律及医疗康养领域的前沿动态，成为团队在该领域的知识标杆。
· 参与内部培训与复杂案例研讨，提升团队整体专业水平。
我们能为您提供：
· 一个专注于前沿领域、专业且富有温度的成长平台。
· 接触顶级行业资源与超高净值客户群体的宝贵机会。
· 具有市场竞争力的薪酬福利（面议）
加入我们，一同定义专业，守护传承。