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家庭财富架构师(养老/财富传承规划方向)

2-4万·24薪
  • 北京 朝阳区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

KA大客户企业客户个人客户渠道销售代理商销售区域销售经纪人高级销售管理高净值证券银行基金
岗位亮点:深耕老龄化社会下的养老金融解决方案
核心职责:
为高净值家庭定制涵盖养老社区、年金险、长寿风险的终身现金流方案
设计“保险金+信托”的养老资产隔离架构
提供医疗护理资源整合服务(对接高端医养机构)
开展中产家庭养老规划沙龙(客户教育)
以下优先:
▶ 持有RFC/RFP/CFP/CFA任一认证
▶ 熟悉各地养老政策(如个人养老金账户、税优健康险)
▶ 3年以上金融从业经验(银行私行/券商财富背景优先)
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工作地点

工作地点
北京市朝阳区东三环北路乙2号
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公司信息

中信保诚人寿保险有限公司1

未融资 · 10000人以上 · 保险、保险 已审核 已审核

368 个在招职位

公司介绍

中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年,由中信集团和保诚集团联合发起创建。目前,中信保诚人寿总部设在北京,公司注册资本金为73.6亿元。截至2024年年底,中信保诚人寿总资产已超过2,700亿元。秉承“聆听所至,信诚所在”的经营理念,自成立以来,中信保诚人寿倾心聆听客户心声,不断推出符合客户需求的产品和服务,覆盖传统险、疾病、医疗、意外、财富管理等多个领域。截至目前,公司已设立了广东、北京、江苏、上海、湖北、山东、浙江、天津、广西、深圳、福建、河北、辽宁、山西、河南、安徽、四川、苏州、湖南、无锡、陕西、宁波、青岛等23家分公司,共在102个城市设立了超过200家分支机构。2020年,公司设立全资子公司中信保诚资产管理有限责任公司。中信保诚人寿将用心聆听各方的心声,竭诚服务客户,努力回报社会,开拓进取,不断创造新的辉煌。公司文化愿景:成为服务全面、特色突出、风控严密、资本充足,能够提供最好的保险和理财方案的综合性人寿保险公司。使命:为大众的安康、幸福和成长保驾护航,追求客户、员工、股东和社会价值的最大化,并践行“六心”使命,即让客户称心、让家庭安心、让员工开心、让销售伙伴舒心、让股东放心、让未来充满信心。核心价值观:诚信经营,互利共赢;精业进取,聚合创新;价值领先,快速稳健。企业风格:聆听所至,信诚所在企业精神:变革创新,坚韧不拔;奋力开拓,勇于超越经营理念:客户至尊,产品引领;跨界合作,平台互通廉洁文化:正心律己,知足敬畏,守正严明行为规范:尊重差异,信任授权;担当尽责,勤勉奋发;团结互助,快乐工作

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