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更新于 3月1日
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保险金信托规划师
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职位描述
销售
顾问
大客户(KA)
信托
保险
投资/融资
岗位职责:
1. 利用中信协同平台(中信保诚人寿、中信信托、中信金控),为客户提供一站式(银行、券商、保险、信托、资产管理等)综合金融服务。
2. 着重保险金信托(保险金信托2.0和3.0)。
3. 从需求对接、到签单落地、到信托成立,建立和发展长期客户关系(含VIP客户资源对接)。
4、配合参与公司组织的培训学习,所涉及的知识体系及专业技能涵盖:金融(保险、信托、基金、证券等)法律等。
收入模式: 培训津贴 + 业绩佣金 + 季度奖金 + 晋升奖金 + 长期服务奖等。付出与回报成正比,收入上不封顶。
任职资格:
1、大学本科及以上学历。
2、有高净值、企业主客户服务经验优先。
3、具有团队管理经验优先。
4、自驱力强,具有良好的学习能力、社交能力;具备优秀职业操守,遵守岗位对应的规章制度。
公司介绍:中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年,由中国中信集团(正部级央企)和保诚集团联合发起创建。目前,中信保诚人寿注册资本达人民币73.6亿元,在全国已设立23家分公司,在102个城市有超过200家分支机构。中信保诚人寿以“做中国最好的保险与理财方案的提供者”为愿景,始终坚持以客户为中心,打造最符合市场需求的先进营销员队伍,产品销售覆盖健康管理、财富管理、养老及传承管理、医疗等诸多领域,并依托“一个中信,一个客户”集团协同优势,与银行、信托等开展业务协作。
工作地点
杭州市-拱墅区-下城区庆春路38号14层
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傅先生/销售主管
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中信保诚人寿保险有限公司1
保险,保险
10000人以上
未融资
中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年,由中信集团和保诚集团联合发起创建。目前,中信保诚人寿总部设在北京,公司注册资本金为73.6亿元。截至2024年年底,中信保诚人寿总资产已超过2,700亿元。秉承“聆听所至,信诚所在”的经营理念,自成立以来,中信保诚人寿倾心聆听客户心声,不断推出符合客户需求的产品和服务,覆盖传统险、疾病、医疗、意外、财富管理等多个领域。截至目前,公司已设立了广东、北京、江苏、上海、湖北、山东、浙江、天津、广西、深圳、福建、河北、辽宁、山西、河南、安徽、四川、苏州、湖南、无锡、陕西、宁波、青岛等23家分公司,共在102个城市设立了超过200家分支机构。2020年,公司设立全资子公司中信保诚资产管理有限责任公司。中信保诚人寿将用心聆听各方的心声,竭诚服务客户,努力回报社会,开拓进取,不断创造新的辉煌。公司文化愿景:成为服务全面、特色突出、风控严密、资本充足,能够提供最好的保险和理财方案的综合性人寿保险公司。使命:为大众的安康、幸福和成长保驾护航,追求客户、员工、股东和社会价值的最大化,并践行“六心”使命,即让客户称心、让家庭安心、让员工开心、让销售伙伴舒心、让股东放心、让未来充满信心。核心价值观:诚信经营,互利共赢;精业进取,聚合创新;价值领先,快速稳健。企业风格:聆听所至,信诚所在企业精神:变革创新,坚韧不拔;奋力开拓,勇于超越经营理念:客户至尊,产品引领;跨界合作,平台互通廉洁文化:正心律己,知足敬畏,守正严明行为规范:尊重差异,信任授权;担当尽责,勤勉奋发;团结互助,快乐工作
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