个人养老金申报规划师

岗位定位：中高净值人群个人养老金规划专家，为客户提供政策解读，申报指导，收益优化的一站式专业服务，助力客户畅享个税优惠与养老财富增值。
核心要求
1. 熟悉个人养老金政策法规及申报流程，具备财税，金融，保险，养老服务等相关行业经验优先
2. 了解个税抵扣规则，养老金产品配置逻辑，有中高净值客户服务经验者优先
3. 持有税务师，理财规划师，健康管理师等相关证书者优先考虑
4. 本科及以上学历，具备出色的沟通表达，方案设计与逻辑分析能力
5. 有责任心，抗压力强，对养老金融领域有浓厚兴趣，追求专业服务品质
岗位职责
1. 深度研习个人养老金最新政策及配套产品，结合公司大健康生态，为客户提供专业解读
2. 对接高净值客户，梳理客户养老需求，资产状况及个税情况，定制个性化申报规划方案
3. 协助客户完成个人养老金账户开立，缴费申报，个税抵扣等全流程操作，解决申报疑难问题
4. 结合客户养老目标，搭配公司高端养老社区，康养服务等资源，优化客户养老财富配置方案
5. 跟踪政策动态及客户账户收益情况，提供后续方案调整与服务跟进，维护长期客户关系
专属优势
1. 背靠大健康产业生态，打通个人养老金申报+养老社区入住+康养服务的一站式服务链路，竞争力突出 -聚焦高净值客群，服务价值高，享有高提成+服务佣金+长期续签奖励，收入上不封顶
2. 提供系统化培训，涵盖政策解读，方案设计，户谈判等全维度技能，助力快速成长为行业专家 -弹性工作模式，兼顾业务拓展与个人生活，成为客户信赖的养老财富规划顾问
公司介绍：中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年，由中国中信集团（正部级央企）和保诚集团联合发起创建。目前，中信保诚人寿注册资本达人民币73.6亿元，在全国已设立23家分公司，在102个城市有超过200家分支机构。中信保诚人寿以“做中国最好的保险与理财方案的提供者”为愿景，始终坚持以客户为中心，打造最符合市场需求的先进营销员队伍，产品销售覆盖健康管理、财富管理、养老及传承管理、医疗等诸多领域，并依托“一个中信，一个客户”集团协同优势，与银行、信托等开展业务协作。