更新于 3月17日

养老/投资/金融规划师(团队管理方向)

面议
  • 黄石黄石港区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

金融系统设计融资系统风控系统养老规划财富管理团队管理金融投资组合投资/融资
工作职责
1. 主导客户养老规划、投资配置及综合金融方案的设计与落地,为高净值客户提供定制化财富管理服务。
2. 负责团队成员的专业培训与业绩指导,制定团队发展计划,提升整体业务能力与服务水平。
3. 挖掘市场需求,拓展客户资源,带领团队完成年度业绩指标与客户服务目标。
4. 跟踪行业动态与政策变化,优化服务流程,确保团队服务的合规性与专业性。
任职要求
1. 本科及以上学历,金融、保险、经济等相关专业优先。
2. 具备3年以上保险或财富管理领域工作经验。
3. 拥有1年以上团队管理经验,具备优秀的团队激励与目标拆解能力。
4. 熟悉养老金融产品、投资工具及市场动态,具备较强的客户需求分析与方案设计能力。
5. 具备良好的沟通表达与客户服务意识,能独立维护高净值客户关系。

工作地点

黄石黄石港区花湖大道30号12层1202

职位发布者

赵燕红/资深经理

刚刚活跃
立即沟通
公司Logo中信保诚人寿保险有限公司1
中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年,由中信集团和保诚集团联合发起创建。目前,中信保诚人寿总部设在北京,公司注册资本金为73.6亿元。截至2024年年底,中信保诚人寿总资产已超过2,700亿元。秉承“聆听所至,信诚所在”的经营理念,自成立以来,中信保诚人寿倾心聆听客户心声,不断推出符合客户需求的产品和服务,覆盖传统险、疾病、医疗、意外、财富管理等多个领域。截至目前,公司已设立了广东、北京、江苏、上海、湖北、山东、浙江、天津、广西、深圳、福建、河北、辽宁、山西、河南、安徽、四川、苏州、湖南、无锡、陕西、宁波、青岛等23家分公司,共在102个城市设立了超过200家分支机构。2020年,公司设立全资子公司中信保诚资产管理有限责任公司。中信保诚人寿将用心聆听各方的心声,竭诚服务客户,努力回报社会,开拓进取,不断创造新的辉煌。公司文化愿景:成为服务全面、特色突出、风控严密、资本充足,能够提供最好的保险和理财方案的综合性人寿保险公司。使命:为大众的安康、幸福和成长保驾护航,追求客户、员工、股东和社会价值的最大化,并践行“六心”使命,即让客户称心、让家庭安心、让员工开心、让销售伙伴舒心、让股东放心、让未来充满信心。核心价值观:诚信经营,互利共赢;精业进取,聚合创新;价值领先,快速稳健。企业风格:聆听所至,信诚所在企业精神:变革创新,坚韧不拔;奋力开拓,勇于超越经营理念:客户至尊,产品引领;跨界合作,平台互通廉洁文化:正心律己,知足敬畏,守正严明行为规范:尊重差异,信任授权;担当尽责,勤勉奋发;团结互助,快乐工作
公司主页