更新于 3月18日

太保家族办公室理财顾问

1.7-3万
  • 上海 浦东新区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招10人

职位描述

面销/陌拜渠道销售机构客户企业客户KA大客户保险信托
岗位描述:
当下人群焦虑集中在“老龄化”,“少子化”,“看病贵”,“房价高”等问题,随着对生活品质要求的提高,其中对于养老规划与医疗健康两大领域尤其重视,做为世界500强的国有企业太平洋寿险,积极布局产品+服务模式,斥资百亿打造太保家园等高端服务项目,故我们欢迎想在该领域深耕发展的伙伴共同创收,通过保险产品的设计规划为客户对接公司的中高端养老健康服务。
岗位职责:
1. 为客户提供全方位的理财咨询和服务,包括财务规划、投资组合管理、风险评价等。
2. 跟进客户投资需求和市场情况,及时调整投资方案,实现客户个人财务目标。
3. 参加公司内部培训和外部行业交流,不断提升个人和团队的专业技能和水平。
任职要求:
1. 具有良好的沟通能力和服务意识,有强烈的客户导向思维。
2. 具备较好的理财知识和金融市场常识,尤其是各类金融产品的特点和运作原理。
3. 具备高度的自我驱动力和学习能力,有团队协作精神。
4. 熟悉信托和保险产品知识

工作地点

工作地点
上海市-浦东新区-兰花路333号
位置图标
完善简历

公司信息

工商信息

企业名称 中国太平洋人寿保险股份有限公司上海浦东兰花路营销服务部
企业类型 其他股份有限公司分公司(非上市)
法人代表 王太宝
经营状态 存续
成立时间 2002-08-05
注册资本 -
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认证资质

营业执照信息

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