更新时间 6月20日

私人财富顾问

9000-18000元·14薪

无锡梁溪区
1-3年
大专
全职
招1人

银行从业资格证基金从业资格证基金销售从业人员资格个人客户机构客户企业客户保险信托银行

岗位内容：
1. 为公司三年以上的老客户提供专业的理财咨询和服务，制定个性化投资方案。
2. 深入了解金融市场，跟踪金融动态，为公司老客户提供及时有效的市场信息和投资建议。防止老客户流失。
3. 分析公司老客户财务状况，评估风险每位老客户承受能力和投资需求，提供综合性的金融规划。
任职要求：
1. 具备3年以上相关工作经验，熟悉证券、基金、保险等金融产品。
2. 熟练掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的沟通能力和客户服务意识，能够建立信任并提高客户黏性。

无锡梁溪区清扬路128号茂业天地购物中心(清扬店)茂业23广场C座

公司介绍

上海鑫邸资产管理有限公司自2013年成立以来，立足于上海，专注为机构及高净值客户提供专业资产管理与投资管理服务。公司深耕财富管理领域，依托规范化的运营体系和专业化的投研能力，构建覆盖企业战略咨询、资产配置优化的全链条服务体系，在风险控制与价值挖掘方面形成特色化服务优势。作为拥有十余年行业积淀的专业机构，公司持续完善合规管理体系，注册资本600万元人民币为业务开展提供稳健支撑。团队汇聚行业资深人才，通过精准的市场研判与科学的决策机制，已形成贯穿投前尽调、投中管理及投后服务的全流程解决方案，致力于为客户创造可持续的财富增值价值。公司始终秉持严谨务实的企业精神，重视专业能力建设与服务质量提升，通过持续优化管理体系及服务模式，在长三角地区逐步积累起良好的市场口碑。面向未来，企业将持续强化核心业务能力，以合规发展为基石，推动金融资源配置效率优化，为更多合作伙伴提供可信赖的资产管理服务。

工商信息

企业名称上海鑫邸资产管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人独资）

法人代表贾林桥

经营状态存续

成立时间 2013-08-05

注册资本 600万元

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营业执照信息

面议东北证券

本科 1-3年面销/陌拜电话销售个人客户机构客户企业客户证券从业资格证基金从业资格证投资理财产品销售资产配置

8000-15000元中国人寿保险股份有限公司无锡市分公司(南长收展部门)

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1.5-2.5万河北银聘企业管理咨询有限公司

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6000-12000元江苏通途控股集团有限公司

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9000-18000元·14薪上海鑫邸资产管理有限公司

大专 1-3年银行从业资格证基金从业资格证基金销售从业人员资格个人客户机构客户企业客户保险信托银行

面议中国平安

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面议东北证券

本科 3-5年面销/陌拜电话销售个人客户机构客户企业客户证券从业资格证基金从业资格证投资理财产品销售资产配置

面议中国平安

本科工作简单绝不加班提供高精客户资源保证到手收入周末双休五险二金绝不加班双休不加班五险二金早九晚六周末双休不加班人性化工作时间无责底薪绩效奖季度奖新人津贴医疗保险生育险企业年金 6小时工作制带薪年假年底双薪法定节假日带薪带薪休假 158天产假发展空间晋升培养管理培训团队年轻员工旅游员工生日会奖励 15天带薪年假法定婚假产假陪产假下午茶企业活动团建聚餐员工关怀

2-3.5万智联猎头

本科银行

1-1.5万上海星图金融服务集团有限公司南京分公司

大专面销/陌拜网络销售个人客户银行存款线上拓客基金销售银行保险基金

4000-8000元国信证券股份有限公司江苏苏南分公司

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1-1.5万中国人寿保险股份有限公司无锡市分公司(南长收展部门)

大专个人客户理财产品销售客户全流程服务金融知识学习公司系统化培训晋升机会

4000-8000元大通证券股份有限公司

本科证券/期货各项培训

1.4-2万智联猎头

本科 3-5年银行

1-2万华西证券股份有限公司无锡分公司

本科 3-5年渠道销售基金从业资格证证券从业资格证基金销售从业人员资格基金证券/期货投资与资产管理产品销售奖励年终奖金五险二金正式员工编制签署正式劳动合同生日福利过节福利丰富文体活动

8000-15000元南京证券

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8000-12000元国金证券

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1-1.5万上海普趣投资管理有限公司

大专 5-10年面销/陌拜渠道销售电话销售 KA大客户个人客户企业客户基金信托投资与资产管理

6000-12000元南京证券

本科证券从业资格证基金从业资格证

1-1.5万上海星图金融服务集团有限公司南京分公司

大专面销/陌拜网络销售个人客户银行存款线上拓客基金销售银行保险基金

8000-12000元国泰海通证券股份有限公司江苏分公司

本科 1-3年证券从业资格证书基金证券/期货五险一金绩效奖金补充医疗保险定期体检节日福利带薪年假高温补贴通讯补助

1.4-2.8万中国平安人寿保险股份有限公司无锡市梁溪支公司(菁英团队)

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1.2-1.4万中国人寿保险股份有限公司无锡市南长支公司(健康路事业部)

大专 3-5年电话销售网络销售渠道销售 KA大客户企业客户机构客户基金财务/审计/税务产业互联网平台

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本科客户营销个人客户机构客户证券从业资格证五险一金每日餐补寒暑补贴通讯补贴

面议中国平安

面销/陌拜渠道销售个人客户保险双休不加班早九晚六周末双休不加班人性化工作时间无责底薪绩效奖季度奖新人津贴医疗保险生育险企业年金五险二金 6小时工作制绝不加班带薪年假年底双薪法定节假日带薪带薪休假 158天产假发展空间晋升培养管理培训团队年轻员工旅游员工生日会奖励 15天带薪年假法定婚假产假陪产假下午茶企业活动团建聚餐员工关怀

6000-12000元国信证券股份有限公司江苏苏南分公司

本科 1-3年基金从业资格证证券从业资格证五险二金企业年金带薪年假年度体检周末双休双休法定节假日午餐补贴节日福利费行业独享休市假月度生日会

2-3万·13薪泰康人寿保险有限责任公司江苏无锡崇安营业部(菁英事业部)