400-885-9898
职位描述
KA大客户家族信托管理跨境资源整合会议/会展销售面销/陌拜渠道销售机构客户企业客户基金从业资格证证券从业资格证银行从业资格证高净值家族服务信托法律服务保险
工作职责
1. 作为高净值家族客户的专属管家，深度维护客户关系，7×12小时响应家族信托、保险金信托、跨境财富配置等核心需求，确保服务的及时性与精准性。
2. 联动集团法税专家、信托机构及海外服务联盟，主导家族传承方案与家族宪章框架的起草，推动方案合规落地并根据客户需求动态调整。
3. 整合全球医疗绿通、顶级教育资源、海外置业等高端权益，统筹家族商务出行、圈层活动等事务，为客户提供全方位品质生活支持。
4. 协助家族完成资产盘点、风险排查及继承人培养规划，定期输出专业家族服务报告，保障家族事务规范、高效运作。
5. 策划执行高端家族沙龙、海外游学等圈层活动，拓展高净值客户资源，传递家族传承理念，构建稳定的客户生态。
任职要求
1. 本科及以上学历，金融、法律、财会、管理类专业优先，具备扎实的专业基础与高端服务认知。
2. 拥有高端服务付费客户开发经验，过往年收入不低于12万元，能精准把握高净值客户需求痛点。
3. 具备极强的客户隐私保护意识与职业道德操守，无不良职业记录，诚信廉洁。
4. 具备卓越的沟通协调能力与复杂问题解决能力，能高效联动多方资源推动方案落地。
5. 具有跨境资源整合视野，学习能力强，愿意接受家族信托、国际私法税等专业培训，持续提升服务能力。
补充说明
1. 薪酬福利：年收入15万起（上不封顶），包含有责底薪、业绩佣金、家族服务专项奖金、续期收益、团队管理津贴及年终分红；享有五险一金补贴、补充商业保险（含全球医疗）、太平高端养老社区优先入住权、年度高端体检。
2. 专业赋能：提供家族信托规划师（FTC）认证培训、国际私法税联盟研修、清华/北大家族治理专项课程、海外服务体系实训。
3. 晋升路径：事务专员→家族服务顾问（独立操盘家族项目）→家族办公室总监（统筹区域家族服务）→全国家族服务总督导（参与集团战略制定）
工作地点
北京海淀区西直门北大街-52号楼太平金融大厦三层
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职位发布者
李女士/客户服务经理
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太平人寿保险有限公司北京分公司海淀支公司(服务拓展部)太平人寿保险有限公司（简称“太平人寿”）是中国太平保险集团旗下的核心子公司，也是国内中大型寿险企业之一。公司总部设在上海，注册资本100.3亿元，拥有近百年品牌历史。🏢核心背景•央企身份：隶属于中国太平保险集团，是财政部100%控股的中央金融企业，属于“中管金融企业”序列。•历史底蕴：品牌始于1929年，1956年移师海外专营寿险业务，2001年在中国加入WTO前夕全面恢复国内人身保险业务，是现今中国保险市场上经营时间最长的中资寿险公司之一。📈经营实力•资产规模：截至2025年6月末，公司总资产超13700亿元，期末有效保险金额超276000亿元，支付理赔款和生存金总额超3010亿元。•服务网络：已开设包括38家分公司在内的1300多家机构，服务网络基本覆盖全国。🛡️业务与产品•业务范围：提供涵盖人寿、意外、健康、年金等多种类型的保险产品，同时积极推动“医康养”生态圈建设。•销售渠道：依托集团综合性、多元化经营平台，不断拓宽个人代理、银邮代理、服务拓展、证券代理、网络销售等服务渠道与方式。🏆荣誉与评级•经营评价：连续多年在中国保险行业协会公布的保险公司法人机构经营评价中获评A类。•国际评级：连续多年获得惠誉国际“A+”财务实力评级，评级展望为“稳定”。
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