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综合金融顾问

1.5-3万
  • 北京海淀区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

综合金融金融知识渠道销售电话销售 面销/陌拜保险从业资格证证券从业资格证基金从业资格证个人客户企业客户KA大客户保险信托咨询服务
中国太平北京市分公司海淀支公司(是中国太平致力于打造一支高素质,高品质,高绩效的试点单位。
工作内容:(老客户维护开发,养老社区,家族办公室等)
[1]每月提供固定客户资源,服务老客户为客户提供:为公司下发老客户做保险规划,财富传承,家族办公室会员权益服务,高端医疗资源服务,全国高端养老社区对接,保险金信托等综合服务。
[2]为高净值客户提供:法律咨询,资产继承,资产隔离,海外资产配置,高端私人医疗资源服务,全国高端养老社区对接,全球汇客厅对接使用,子女海外常春藤名校留学规划,毕业后世界500强企业实习,家族家风养成等规划方案。
[3]团队建设,管理运行。管理路线:从基础岗位做起,可晋升至主管-部经理-区域总监等管理路线;
[4]清华北大及新加坡游学培训,不断提高认知,打破社交圈层,持续自我突破。

工作地点

北京市海淀区西直门北大街52号3层,服务拓展部

职位发布者

马女士/人力资源总监HRD

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公司Logo太平人寿保险有限公司北京分公司海淀支公司(服务拓展部)
太平人寿保险有限公司(简称“太平人寿”)是中国太平保险集团旗下的核心子公司,也是国内中大型寿险企业之一。公司总部设在上海,注册资本100.3亿元,拥有近百年品牌历史。🏢核心背景•央企身份:隶属于中国太平保险集团,是财政部100%控股的中央金融企业,属于“中管金融企业”序列。•历史底蕴:品牌始于1929年,1956年移师海外专营寿险业务,2001年在中国加入WTO前夕全面恢复国内人身保险业务,是现今中国保险市场上经营时间最长的中资寿险公司之一。📈经营实力•资产规模:截至2025年6月末,公司总资产超13700亿元,期末有效保险金额超276000亿元,支付理赔款和生存金总额超3010亿元。•服务网络:已开设包括38家分公司在内的1300多家机构,服务网络基本覆盖全国。🛡️业务与产品•业务范围:提供涵盖人寿、意外、健康、年金等多种类型的保险产品,同时积极推动“医康养”生态圈建设。•销售渠道:依托集团综合性、多元化经营平台,不断拓宽个人代理、银邮代理、服务拓展、证券代理、网络销售等服务渠道与方式。🏆荣誉与评级•经营评价:连续多年在中国保险行业协会公布的保险公司法人机构经营评价中获评A类。•国际评级:连续多年获得惠誉国际“A+”财务实力评级,评级展望为“稳定”。
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