健康财富规划师HWP

工作职责
1. 主动开拓高净值客户资源，通过需求挖掘与分析，为客户提供涵盖健康保障、财富管理的定制化规划方案。
2. 深度维护存量客户关系，定期跟进客户家庭财务与健康状态变化，动态调整产品组合，提升客户生命周期价值。
3. 参与公司组织的金融知识与销售技能培训，持续更新保险、理财等领域专业知识，通过技能认证与实战演练提升服务能力。
任职要求
1. 拥有1年以上金融或保险行业销售经验，熟悉市场主流金融产品特性，具备独立开发客户与促成交易的能力。
2. 具备优秀的沟通表达与共情能力，能快速建立客户信任，善于团队协作并借助资源完成复杂需求的落地。
3. 有清晰的职业发展规划，保持主动学习的习惯，能通过持续的知识更新适应行业政策与市场变化。