更新时间 3月9日

金融销售助理(业务支持方向)

8000-15000元
  • 深圳 福田区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招2人

职位描述

客户支持订单管理客户管理商务谈判证券金融证券/期货投资与资产管理基金
一、岗位职责
  1. 协助金融顾问进行客户开发与维护,整理客户资料及跟进记录;
  2. 协助准备产品资料、方案书及客户演示材料;
  3. 参与客户接待及沙龙活动支持,做好现场协助与客户对接;
  4. 协助客户签约流程及资料收集,确保流程合规;
  5. 跟进客户意向进展,提醒顾问关键节点沟通;
  6. 协助统计销售数据、整理业绩报表;
  7. 完成领导交办的其他业务支持工作。
任职要求
  1. 大专及以上学历,金融、市场营销等相关专业优先;
  2. 有销售助理、客户服务或金融行业经验优先;
  3. 具备基础金融知识,对证券、基金、期权等有兴趣;
  4. 细致耐心,执行力强,具备良好的沟通能力;
  5. 学习能力强,愿意往金融顾问方向发展;
  6. 形象端正,具备基本商务礼仪。
岗位定位与发展规划
0-6个月(成长阶段)
  • 熟悉公司产品及销售流程
  • 能独立完成客户资料整理与签约支持
  • 协助完成客户沟通及意向跟进
6-12个月(进阶阶段)
  • 参与部分客户开发
  • 具备基础产品讲解能力
  • 可独立跟进小额客户
1-2年(晋升方向)
  • 晋升为金融顾问
  • 或转为渠道专员 / 讲师助理

工作地点

工作地点
深圳福田区卓越世纪中心-4号楼908
位置图标
完善简历

公司信息

深圳方案通数字科技有限公司

未融资 · 500-999人 · 证券/期货 已审核 已审核

9 个在招职位

公司介绍

深圳方案通数字科技有限公司,作为国内领先的综合金融服务标杆企业,深度聚焦机构客户需求,以独立运作的专业姿态,构建起全方位、多元化的金融服务生态。在基金领域,公司凭借专业的基金服务,为客户搭建起高效对接优质基金产品的桥梁,助力客户实现资产的稳健增值与灵活配置。针对上市公司股东,公司创新推出质押融资服务,携手券商、银行等金融机构,打造“券商+银行”的协同服务模式,为股东提供便捷、高效且多元化的融资解决方案,有效盘活股权价值,赋能企业资本运作。在资产配置方面,公司更是高瞻远瞩,整合保险、移民、海外投资等多元资源,形成“保险+移民+海外”的全球化资产配置体系,同时融合“保险+旅游”的创新服务场景,为高净值客户提供涵盖财富保障、身份规划、全球资产布局以及品质生活体验的一站式综合服务,全方位满足大客户在复杂市场环境下的多元化需求,致力于成为机构客户与高净值人群值得信赖的金融服务伙伴。

工商信息

企业名称 深圳方案通数字科技有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人独资)
法人代表 张鹏飞
经营状态 存续
成立时间 2023-04-19
注册资本 100万元
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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