更新时间 9月8日

理财顾问/财务规划师

1.2-1.8万
  • 武汉 洪山区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招5人

职位描述

面销/陌拜网络销售电话销售个人客户投资与资产管理金融科技/数字金融课外培训与资格考试
岗位职责:
1.与客户保持全面深入沟通,了解客户的金融配置目的,为其制定符合要求的金融配置方案。
2.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时,需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识,向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区,帮助客户理解、评价风险。
3.全面的需求分析需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户设计匹配的金融配置方案,并将方案与客户沟通,达成一致。方案涵盖银行、证券、基金、信托、融资贷款、保险、信用卡等业务
4.持续的经营和维护客户。
任职资格:
1、大专及以上学历,金融市场营销等相关专业优先;
2、3年以上金融行业工作经验,业绩突出者优先;或3年以上营销管理工作经验者优先;有财务、律师、教师或教培等从业经验优先;
3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
5、有责任心,能承受较大的工作压力;
6、有团队协作精神,善于挑战。
7、工作时间朝九晚五周末双休。

工作地点

工作地点
武汉市-洪山区-虎泉街271号
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公司信息

公司介绍

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)是中国领先的综合性金融集团之一,成立于1988年,总部位于深圳。公司业务涵盖保险、银行、投资、科技等多个领域,致力于为客户提供全方位的金融服务。核心业务板块:1. 保险业务· 寿险及健康险:通过平安寿险、平安健康险等子公司提供人寿、健康、意外等保险产品。· 财产保险:平安产险提供车险、财产险、责任险等。2. 银行业务· 平安银行提供公司金融、个人金融、信用卡等服务。3. 投资业务· 资产管理、证券、信托等,通过平安资产管理、平安证券等子公司运营。4. 科技业务· 金融科技(如陆金所)、医疗科技(如平安好医生)、智慧城市等创新业务。发展历程:· 1988年:平安保险成立,最初从事财产保险。· 1994年:进入寿险市场。· 2004年:在香港联交所上市(股票代码:2318.HK)。· 2007年:在上海证券交易所上市(股票代码:601318.SH)。· 近年来:加速数字化转型,布局人工智能、区块链等前沿技术。企业特色:· 综合金融模式:通过“一个客户、多种产品、一站式服务”满足客户多元需求。· 科技驱动:每年投入大量资金于科技研发,推动金融与科技融合。· 全球影响力:位列《财富》世界500强,业务覆盖全球多个市场。社会责任:· 积极参与扶贫、教育、环境等公益项目,践行企业公民责任。中国平安以“专业让生活更简单”为品牌理念,持续推动金融创新与服务升级。

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