投资顾问

5000-10000元

海口美兰区
1-3年
本科
全职
招1人

职位描述

基金产品证券从业资格证证券产品金融衍生品

客户服务与关系维护
- 客户开发：通过多种渠道（如转介绍、市场活动、合作渠道等）开发新客户，扩大管理客户资产规模。
- 需求分析：深入了解客户的财务状况、风险偏好、投资目标、流动性需求等，进行全面的客户画像和KYC（了解你的客户）。
- 关系维护：定期与客户进行沟通回访，及时解答客户疑问，传递市场资讯，维护良好的长期客户关系，提升客户满意度和忠诚度。
投资咨询与建议
- 提供投资建议：基于公司研究所的研究成果和市场分析，结合客户自身情况，为客户提供股票、基金、债券、理财产品等金融产品的投资建议和资产配置方案。
- 投资组合管理：对客户现有的投资组合进行跟踪、分析和评估，根据市场变化和客户需求调整提出优化建议。
- 风险揭示：向客户充分揭示投资产品的风险，确保客户理解并接受相关风险，做到“卖者尽责”。
金融产品推广与销售
- 产品解读：深刻理解公司代销的各类金融产品（公募基金、私募基金、资管计划、收益凭证等）的特点、结构和风险收益特征。
- 适当性销售：严格遵守适当性原则，将合适的产品销售给合适的客户，完成既定的产品销售任务。
- 后续跟踪：对已销售的产品进行跟踪服务，定期向客户提供产品净值、运作报告等信息。
市场研究与资讯传递
- 信息解读：持续学习宏观经济、行业动态、市场策略等研究报告，并将其转化为通俗易懂的语言传递给客户。
- 内容生产：制作投资策略报告、市场点评、早报/周报等资讯内容，通过微信、邮件等渠道向客户传递价值。
- 投资者教育：积极组织或参与投资者教育活动，帮助客户树立正确的投资理念，掌握基本的投资知识。