更新于 3月6日

投资顾问

5000-10000元
  • 海口美兰区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

基金产品证券从业资格证证券产品金融衍生品
    1. 客户服务与关系维护
      • 客户开发: 通过多种渠道(如转介绍、市场活动、合作渠道等)开发新客户,扩大管理客户资产规模。
      • 需求分析: 深入了解客户的财务状况、风险偏好、投资目标、流动性需求等,进行全面的客户画像和KYC(了解你的客户)。
      • 关系维护: 定期与客户进行沟通回访,及时解答客户疑问,传递市场资讯,维护良好的长期客户关系,提升客户满意度和忠诚度。
    2. 投资咨询与建议
      • 提供投资建议: 基于公司研究所的研究成果和市场分析,结合客户自身情况,为客户提供股票、基金、债券、理财产品等金融产品的投资建议和资产配置方案。
      • 投资组合管理: 对客户现有的投资组合进行跟踪、分析和评估,根据市场变化和客户需求调整提出优化建议。
      • 风险揭示: 向客户充分揭示投资产品的风险,确保客户理解并接受相关风险,做到“卖者尽责”。
    3. 金融产品推广与销售
      • 产品解读: 深刻理解公司代销的各类金融产品(公募基金、私募基金、资管计划、收益凭证等)的特点、结构和风险收益特征。
      • 适当性销售: 严格遵守适当性原则,将合适的产品销售给合适的客户,完成既定的产品销售任务。
      • 后续跟踪: 对已销售的产品进行跟踪服务,定期向客户提供产品净值、运作报告等信息。
    4. 市场研究与资讯传递
      • 信息解读: 持续学习宏观经济、行业动态、市场策略等研究报告,并将其转化为通俗易懂的语言传递给客户。
      • 内容生产: 制作投资策略报告、市场点评、早报/周报等资讯内容,通过微信、邮件等渠道向客户传递价值。
      • 投资者教育: 积极组织或参与投资者教育活动,帮助客户树立正确的投资理念,掌握基本的投资知识。

工作地点

海口美兰区全球贸易之窗1106室

职位发布者

黄雪花/人事经理

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