更新时间 12月11日

客户服务顾问

8000-16000元

西安雁塔区
10年以上
大专
全职
招3人

个人客户院校客户医疗机构电话销售网络销售面销/陌拜银行从业资格证保险从业资格证基金从业资格证保险基金证券/期货

主要职责： 1、认可买方家族办公室的服务价值，并在当地城市进行推广和发展业务； 2、通过总部的系统化培训，成为中国市场上最懂得买方服务的资深人士，并将该服务提供给身边的高净值客户，陪伴客户及其家庭成长，帮助客户解决家族资产的保全（风险隔离）、保值增值、有效使用和如意传承的问题； 3、利用总部资源，在当地组织各种小型市场活动； 4、代表公司出席当地行业的会议和活动，提升公司品牌形象。

职位要求： 1、在银行、券商、保险、信托等金融机构工作10年以上，担任过行长、副行长，大客户经理、营业部负责人、金融团队负责人、私行客户经理、资深理财经理等职位； 2、拥有高净值客户资源的各行业已退休或者准备退休者优先（对专业金融能力不做要求）； 3、优秀的沟通能力，学习能力和解决问题的能力； 4、与高净值客户建立友好的服务关系的能力；5，客户可配置金融资产总量能达到2000万以上；6.欢迎有高净值金融客户资源的各行业人士，银行及金融机构已退休资深人士及想长期从事家庭金融资产管理的资深人士前来洽谈长期合作。7、工作时间灵活，全职和兼职均可。

我们提供： * 行业最系统和完善的买方家族办公室的运营及服务体系 * 全方位培训及认证体系 * 有竞争力的分配体系和资本性收入的机会 * 成为行业专家 * 获得终身事业。

西安雁塔区中投国际-A座

公司介绍

公司简介优脉家族办公室是买方定位的家族资产管理专业服务机构。优脉家族办公室成立于2014年，是上海和御信息科技有限公司旗下品牌，中国商务委员会备案的中外合资企业。优脉成立之初即确立买方立场，专注为中国市场的（超）高净值人士提供家族资产管理专业服务。优脉家族办公室是中国市场上最早从事家族办公室业务的专业机构之一，是买方定位的“家族资产管理”专业服务机构。自创立开始，我们不断积累和成长，截止2025年我们已经建立了完善的服务体系，公司员工40余人。为了更好的服务客户，公司每年投入在购买数据、系统研发、投研体系建设的成本超千万人民币，系统的建立了与家族资产管理相关的能力和资源，包括法律、税筹、资产配置等等。我们服务的客户都是不同领域的成功人士，包括民营企业家、上市公司股东或高管、互联网&科技新贵、连续创业者、专业人士和家族二代等高净值人群。同时，作为家族办公室行业的先行者，我们也为市场上超过100家的初建家族办公室提供过咨询、培训和解决方案。西安世泽企业管理咨询有限公司是优脉家族办公室在西安唯一授权的直营管理中心，全称为优脉家族办公室西安世泽管理中心。优脉家族办公室西安世泽管理中心由拥有二十年金融投资经验的资深私人财富专家，资深银行行长，西安交通大学经济与金融学院博士生导师等多位资深行业专家创办，拥有多位优秀团队成员，欢迎有志于长期从事家庭金融资产配置及家族财富传承和规划的志同道合之人加盟，共同成就财富管理事业。