投资顾问

1、负责个人客户开发、资产积累及业务拓展，依托公司平台工具，做好日常客户服务； 2、根据客户风险偏好及投资需求，依托公司投研服务体系，向个人客户传递投研资讯； 3、充分挖掘个人客户的金融理财需求，熟悉公司各类金融产品，为客户提供包含证券及金融产品的资产配置服务。