更新于 2月21日

金融销售顾问

1.5-2万·13薪
  • 北京通州区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招5人

职位描述

面销/陌拜电话销售网络销售个人客户KA大客户企业客户保险信托投资/融资
岗位职责:
  • 负责公司合规金融产品的推广与销售,对接个人及企业客户,精准挖掘客户金融需求,提供专业、合规的金融解决方案,达成基础销售目标。
  • 严格遵循金融监管相关规定,向客户清晰、准确讲解产品信息、风险提示及相关权益,杜绝违规推介,保障客户知情权与合法权益。
  • 维护现有客户关系,定期跟进客户资产配置、产品持有情况,提供后续跟进服务及需求优化建议,提升客户满意度与忠诚度,无需承担高额业绩硬性考核。
  • 拓展新客户资源,通过线上精准对接、线下社群运营、客户转介绍等多元方式,建立稳定的客户合作关系,逐步扩大客户群体,助力公司市场口碑提升。
  • 配合团队完成客户信息归档、销售数据统计、合规资料整理,同步客户需求及市场反馈,协助优化产品推广策略与客户服务流程。
  • 主动学习金融行业知识、监管政策、产品知识及销售技巧,参与公司组织的合规培训与专业提升培训,持续提升自身专业素养与服务能力。
任职要求:
  • 学历要求:大专及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业优先,有1年及以上金融销售、财富管理相关工作经验者优先,接受优秀应届生投递(提供系统合规培训+专人带教)。
  • 能力要求:具备良好的沟通表达能力、逻辑思维能力和客户服务意识,做事严谨负责、积极主动,能独立对接客户、开展基础销售及服务工作,有较强的合规意识。
  • 技能要求:熟练使用Word、Excel等办公软件,会使用微信、企业微信等沟通工具,了解基础金融知识及行业规范,有客户跟进、需求挖掘基础经验者优先;持有基金从业、证券从业等相关合规证书者加分。
  • 职业素养:有一定的抗压能力,具备良好的职业操守、保密意识和团队协作意识,目标感清晰,诚信正直,愿意通过自身专业服务实现个人成长与收入提升。
  • 加分项:有个人客户资源、中小微企业金融服务经验、熟悉本地金融市场者优先,能快速适应金融行业节奏,具备基础的客户维护与合规推介能力。
公司福利:
  • 基础福利:法定节假日正常休假、节日福利、带薪合规培训;
  • 额外福利:月度/季度绩效奖金、提成上不封顶、团建活动、晋升空间广阔
  • 工作氛围:扁平化管理、同事相处融洽,重视员工合规素养与专业成长,定期开展金融知识、销售技巧及监管政策培训,提供完善的职业发展路径。

工作地点

北京通州区怡佳商务楼

职位发布者

杨先生/总经理

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