职位描述
销售续保
养老规划师的核心岗位职责是为客户提供全方位、个性化的养老解决方案,涵盖财务规划、生活照料、健康管理、法律保障等多个维度。
1. 需求评估:与客户及其家属沟通,了解客户的年龄、健康状况、经济水平、养老偏好等信息,明确养老需求与目标。
2. 方案制定:结合客户需求,整合养老资源,制定包含养老资金储备、养老社区选择、医疗保障配置、长期照护安排等内容的综合养老规划方案。
3. 资源对接:为客户推荐合适的养老机构、康复护理机构、保险产品等资源,协助客户完成相关对接流程。
4. 方案调整与跟进:定期跟踪客户情况,根据客户的健康变化、经济状况变动等因素,及时调整养老规划方案。
5. 知识普及:向客户及家属普及养老政策、健康管理、财产传承等相关知识,提升客户的养老规划意识。
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2. 方案制定:结合客户需求,整合养老资源,制定包含养老资金储备、养老社区选择、医疗保障配置、长期照护安排等内容的综合养老规划方案。
3. 资源对接:为客户推荐合适的养老机构、康复护理机构、保险产品等资源,协助客户完成相关对接流程。
4. 方案调整与跟进:定期跟踪客户情况,根据客户的健康变化、经济状况变动等因素,及时调整养老规划方案。
5. 知识普及:向客户及家属普及养老政策、健康管理、财产传承等相关知识,提升客户的养老规划意识。
工作地点
无锡滨湖区华东大厦

工作地点

公司信息
中国人寿保险股份有限公司无锡市分公司(滨湖智行团队)
已上市 · 10000人以上 · 保险
已审核
公司介绍
中国人寿是国有特大型金融保险企业,也是中国资本市场重要的机构投资者,其前身可追溯至1949年成立的原中国人民保险公司。经过多次重组与改制,2003年正式变更为中国人寿保险(集团)公司,总部设在北京。目前,中国人寿已发展成为涵盖保险、投资、银行三大板块的综合性金融集团,旗下拥有8家一级子公司、广发银行等全国性金融机构及多所专业院校。业务范围覆盖寿险、财险、年金、资产管理、财富管理、海外投资等多个领域,累计为超8亿客户提供服务。截至2024年,中国人寿集团合并营业收入突破1.1万亿元,合并保费收入超8200亿元,合并总资产近7.5万亿元。公司在境内外拥有2万多家分支机构及网点,服务网络覆盖广泛。2024年,中国人寿品牌价值首次突破5000亿元,达5019.85亿元,位列“中国500最具价值品牌”第5位。在社会责任方面,中国人寿积极参与国家重大项目建设保障,如C919大飞机试飞、农民工工资履约保险等,并设立大健康、大养老等产业基金,助力构建多层次社会保障体系。
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更新于 4月15日

