**-**元
汉中 汉台区 北关街道【岗位名称】投资经理【招聘人数】若干名【工作地点】汉中【岗位职责】主要为高净值个人及机构客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务；维
**-**元
汉中 汉台区 汉中路街道岗位职责：1、负责客户开发与拓展：通过各种渠道积极开拓金融市场，发掘潜在客户（包括高净值个人客户及机构客户），提升公司产品的市场覆盖面；2、
登录查看更多相关职位
理财顾问
**-**元
汉中·汉台区
1-3年
本科
招1人
职位描述
岗位职责：
1、负责客户开发与拓展：通过各种渠道积极开拓金融市场，发掘潜在客户（包括高净值个人客户及机构客户），提升公司产品的市场覆盖面；
2、负责金融产品销售与配置：在充分了解客户适当性及需求的基础上，向适合的客户传递、推介金融产品；根据客户资产规模、风险偏好及投资目标，为其制定个性化的资产配置方案，推荐合适产品；
3、负责客户关系管理与服务：根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的维护与服务工作；定期回访客户，了解其财务状况变化及需求调整，及时解决客户问题，维护良好的信任关系；
4、客户维护与合规管理：负责个人名下客户维护工作；遵循投资者适当性管理、从业人员廉洁从业等要求，确保合规展业；
5、参加营销活动与业务协同：积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动（如投资报告会、客户沙龙等），服从管理和工作分配；参与各类公司经营牌照范围内的业务协同工作；
6、投资咨询服务：如具备证券投资咨询（投资顾问）资格，应在充分了解客户适当性及需求的基础上，提供相关投资咨询服务；向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、经济、财务、管理等相关专业优先；特别优秀者可适当放宽条件；
2、具有2年以上证券、银行、保险、信托等金融行业从业经验，有客户资源或渠道资源者优先；具备证券从业资格；
3、熟悉股票、基金、债券、保险等金融产品知识，具备独立分析市场和为客户提供资产配置建议的能力；具备良好的口头表达能力和产品推广能力；具备较强的合规意识及风险防范能力；
4、具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够清晰、准确地向客户传达投资理念和产品信息，善于倾听客户需求，具备较强的客户服务意识；
5、品行良好，诚实守信，有强烈的责任心和良好的职业道德操守；无违法违规记录及不良从业记录。
登录查看完整内容
职位发布者
周女士
在线
人事经理 · 开源证券
工作地点
汉中*******************************
公司信息
求职工具
