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理财经理

2-4万
  • 上海浦东新区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

面销/陌拜网络销售渠道销售KA大客户个人客户企业客户证券/期货银行基金
岗位内容:
1. 为客户提供专业的理财咨询和服务,制定个性化投资方案。
2. 深入了解金融市场,跟踪金融动态,为客户提供及时有效的市场信息和投资建议。
3. 分析客户财务状况,评估风险承受能力和投资需求,提供综合性的金融规划。
任职要求:
1. 具备3年以上相关工作经验,熟悉证券、基金、保险等金融产品。
2. 熟练掌握金融分析工具和技能,如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的沟通能力和客户服务意识,能够建立信任并提高客户黏性。
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工作地点

浦东新区平安银行(上海周浦支行)年家浜路449号1层

职位发布者

吕慧蓉/支行行长

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公司Logo平安银行上海分行
平安银行,中国内地首家公开上市的全国性股份制商业银行,始终坚守金融为民的初心,经过多年发展,已成长为一家经营管理成熟稳健、机构网点覆盖广泛、金融服务品类齐全、品牌影响市场领先的商业银行,在科技赋能、零售业务、综合金融等领域形成独特竞争力和鲜明经营特色。平安银行上海分行,成立于1998年,服务网络遍布上海各大区域。分行英才齐聚,锐意进取,主动拥抱时代的变迁,分行在 AI与数据驱动下,为客户提供更精准的、全生命周期的金融服务。同时,着力发挥在国际业务领域和区位优势,持续推动以“科技驱动的交易银行”和“投行驱动的复杂投融”。
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