财富管理顾问

一、岗位亮点：
l 专注银行保险高净值客户深度经营，享受头部金融机构专属资源支持重视培养职涯发展路径，提供专业的培训体系。
l "五维成长激励计划"（业绩激励+品质奖励+客户服务奖+团队发展奖+长期服务奖）
二、核心职责：
1、深度经营银行保险存量客户资源，通过专业财富需求分析，精准匹配保险解决方案。
2、达成公司制定的综合业绩目标，持续达成保单继续率、回访成功率等核心品质指标。
3、为客户提供保单年度检视服务，定期输出保障缺口分析报告。建立客户专属服务档案，为客户提供专业的保单服务。
4、严格执行合规展业要求，确保符合监管要求
5、维护客户信息管理系统，动态更新客户KYC档案
三、任职要求：
国家认可的大学专科（含）以上学历，金融、法律相关专业优先。
具备一定保险或金融相关工作经验。
具有优秀的客户需求洞察能力与合规服务意识
四、职业发展支持：
培训体系：体系化的新人培训课程，专业的培训认证体系
专属团队支持：配备法税顾问+客服坐席服务小组
业务模式：业务模式多样化，除了可开展个人代理模式业务外，还可开展银团业务、网销业务
协同资源：利用集团协同优势，资源共享
科技平台支持：数字化VR展业工具+大数据智能客户管理系统
五、薪酬福利：
行业领先的"基本保障+绩效奖金+长期激励组合
基础保障：展业奖+社保津贴
绩效奖金：基础绩效+复效奖+年终奖
专项激励：方案达成奖励
其他福利：医疗保障计划