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上海嘉定支行理财经理岗

8000-15000元
  • 上海嘉定区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

银行
岗位职责:
1、严格按照国家法律法规和我行的各项规章制度及业务政策办理业务,遵守理财经理日常规范。
2、根据理财经理考核办法,积极做好贵宾理财客户金融资产维护工作,完成贵宾理财卡的发放,做好优质客户的增值服务。
3、熟悉个人金融服务所涉及的银行业务、投资产品、操作流程,能够根据客户生命周期和风险承受能力,为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案,实现客户财富的保值增值。
4、负责PCRM(财富管理系统)客户信息维护、录入工作,对日常电话回访、现场面访等记录及时录入PCRM管理平台,实现客户精细化管理。
5、依托PCRM管理平台,合理安排每日工作,善用数据库深入挖掘,细分客户群,有计划地向潜在客户推荐金融理财产品及产品组合。
6、利用厅堂引荐、电话回访、上门拜访等多种渠道拓展优质客户,完成理财、基金、保险、贵金属等各类产品的业绩指标。
7、恪守职业道德,禁止泄露客户资料,严禁将PCRM管理平台上的任何资料携带、泄密。
任职要求:
1、本科及以上学历,具有2年(含)以上银行相关工作经验者优先;
2、银行从业记录和社会信誉良好。
3、具备销售技巧和较强的服务意识,良好的沟通及问题解决能力,有团队合作精神;
4、具有银行从业经验,熟悉本行银行卡、本外币储蓄、理财、基金等业务的办理流程和操作,对我行和他行的理财、基金、保险等金融产品营销有所了解;
5、通过基金从业资格证科目一和科目二考试或通过应知应会考试
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工作地点

上海嘉定区浙江民泰商业银行(嘉定支行)曹安公路1685号

职位发布者

宋女士/HR

刚刚活跃
立即沟通
公司Logo浙江民泰商业银行
浙江民泰商业银行(下称:民泰银行)成立于1988年,2006年转制为城市商业银行,是一家专门从事小微金融服务的专营银行。民泰银行始终以客户为中心、以市场为导向,建立了条线化、专业化、流程化的组织架构,形成责权明确、运行高效、管控到位的工作机制。民泰银行设有台州、舟山、杭州、成都、宁波、上海、金华、嘉兴、绍兴、温州、衢州、丽水、湖州、义乌14家分行,在浙江、江苏、福建、广东、重庆、西藏等省市区主发起设立了10家民泰村镇银行,全行分支机构数达290家。自2010年开始连续跻身英国《银行家》杂志“全球银行1000强”。民泰银行始终坚持“服务小微企业、服务城乡居民、服务地方经济”的市场定位,致力为小微企业提供简单、方便、快捷的专业金融服务,经过不断实践与探索,在小微企业金融服务上做出了自己的特色,倾心打造小微金融服务的“根据地”:以进村入居跑街的“五个一”工程为抓手,推进“一个村居、一个园区、一个市场、一个行业、一个商会(协会)”的开发;以“看品行、算实账、同商量”的风控“九字诀”为特色,推进信息不对称问题的破解;以移动工作平台为依托,推进小微金融服务“最后一公里”畅通,赢得了“小企业之家”的美誉。民泰银行将一如既往地秉承“用温暖的金融助推中国的小微企业繁荣”的使命,持续做专、做强、做精、做优小微金融服务,致力打造“专业化经营、科技化发展、综合化服务、精细化管理”的特色精品银行。
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