职位描述
理财顾问
岗位职责:
理财助理
1.协助理财经理维护客户关系,提供日常咨询、业务办理、产品推荐等服务,跟进客户需求并及时反馈。
2.配合完成理财产品、基金 、保险等财富业务的市场推广,协助制定客户营销方案,执行营销活动。
3.整理客户信息及资产配置信息,分析客户投资偏好。
4.协助审核客户资料,确保业务操作符合监管要求,防范销售风险。
理财经理
1.负责财富客户的开拓、维护和提升;
2.做好基金、保险等代销业务的提升和挖掘;
3.负责受理厅堂客户各类理财产品咨询,挖掘客户需求;
4.组织开展厅堂、社区等营销活动,为客户提供财富管理及综合金融服务。
任职要求:
1、年龄不超过35周岁,条件特别优秀适当放宽,时间计算至招聘发布之日;
2、大学本科及以上学历,条件特别优秀适当放宽;
3、1年以上金融(含保险、证券等)行业工作经验,持有理财、基金销售资质、CFA/CFP/AFP证书的优先考虑;
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工作地点
鄞州***************

工作地点

公司信息
公司介绍
浙江民泰商业银行(下称:民泰银行)成立于1988年,2006年转制为城市商业银行,是一家专门从事小微金融服务的专营银行。民泰银行始终以客户为中心、以市场为导向,建立了条线化、专业化、流程化的组织架构,形成责权明确、运行高效、管控到位的工作机制。民泰银行设有台州、舟山、杭州、成都、宁波、上海、金华、嘉兴、绍兴、温州、衢州、丽水、湖州、义乌14家分行,在浙江、江苏、福建、广东、重庆、西藏等省市区主发起设立了10家民泰村镇银行,全行分支机构数达290家。自2010年开始连续跻身英国《银行家》杂志“全球银行1000强”。 民泰银行始终坚持“服务小微企业、服务城乡居民、服务地方经济”的市场定位,致力为小微企业提供简单、方便、快捷的专业金融服务,经过不断实践与探索,在小微企业金融服务上做出了自己的特色,倾心打造小微金融服务的“根据地”:以进村入居跑街的“五个一”工程为抓手,推进“一个村居、一个园区、一个市场、一个行业、一个商会(协会)”的开发;以“看品行、算实账、同商量”的风控“九字诀”为特色,推进信息不对称问题的破解;以移动工作平台为依托,推进小微金融服务“最后一公里”畅通,赢得了“小企业之家”的美誉。 民泰银行将一如既往地秉承“用温暖的金融助推中国的小微企业繁荣”的使命,持续做专、做强、做精、做优小微金融服务,致力打造“专业化经营、科技化发展、综合化服务、精细化管理”的特色精品银行。
工商信息
企业名称 浙江民泰商业银行股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
法人代表 江建法
经营状态 在营(开业)
成立时间 1988-05-12
注册资本 569687.1344万元
认证资质
营业执照信息
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